2017年新疆計(jì)劃完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1.5萬(wàn)億元以上，其中信息產(chǎn)業(yè)計(jì)劃投資240億元鹅唠。作為信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分咽皮，安防投資需求快速增大；綜合交通計(jì)劃投資2497億元给急，同比增長(zhǎng)高達(dá)298%痒渊。另外，受惠于新疆“一帶一路”政策的推進(jìn)穷窃、“安防城市”工程的建設(shè)以及PPP項(xiàng)目的落地呈枉，2017年新疆安防投資有望快速增長(zhǎng)。
經(jīng)過(guò)多年的積累埃碱，安防行業(yè)取得了大發(fā)展猖辫，企業(yè)能力得到極大的提高。發(fā)展到最近這幾年砚殿，在“互聯(lián)網(wǎng)+”啃憎、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)大行其道的時(shí)候似炎，安防市場(chǎng)也悄然發(fā)生了一些變化辛萍，目前平安城市、智慧交通羡藐、交通管控成了很重要的三大熱點(diǎn)市場(chǎng)贩毕。平安城市建設(shè)一直是引領(lǐng)監(jiān)控市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，不論是市場(chǎng)總量還是技術(shù)仆嗦，智慧交通辉阶、交通管控貌似和安防不相關(guān)，實(shí)則緊密相連瘩扼。結(jié)合筆者的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)本文將主要對(duì)這三大市場(chǎng)做些分析退旅。
一、安防市場(chǎng)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)情況不同渠道、不同媒體公開發(fā)布的安防總產(chǎn)值2016年大約在5400億左右呕长，相比2015年增長(zhǎng)了11%-12%疆逸。相比2010年，安防市場(chǎng)日趨成熟悯堂、規(guī)模越來(lái)越大巢段，但增長(zhǎng)率是逐年下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年安防總產(chǎn)值會(huì)在6100-6200億之間躯殷，增長(zhǎng)率保持在12%左右溢棱。
2013-2016年新疆安防市場(chǎng)
傳統(tǒng)意義上來(lái)講，安防市場(chǎng)由產(chǎn)品独府、工程及服務(wù)業(yè)三部分組成吩伊，2016年產(chǎn)品總值在1900-2200億之間，工程及服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值在3100-3300億之間婆沟，兩者之間的占比維持在40%：60%的比例便螟。
通常我們將安防產(chǎn)品劃分為視頻監(jiān)控(產(chǎn)值大約1000億)、防盜報(bào)警/入侵報(bào)警(產(chǎn)值大約150億)唠摹、出入口控制(含門禁和停車場(chǎng)爆捞，產(chǎn)值大約266億)、樓宇對(duì)講/智能家居(產(chǎn)值大約200億)勾拉、平臺(tái)(產(chǎn)值大約70億)煮甥、實(shí)體防護(hù)及其他(產(chǎn)值大約300億左右)。視頻監(jiān)控在安防市場(chǎng)占有絕對(duì)重要的市場(chǎng)地位藕赞。
二成肘、視頻監(jiān)控技術(shù)發(fā)展快且日益智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)近5年的發(fā)展歷史可以看出明顯的技術(shù)演進(jìn)。
從早期的模擬監(jiān)控主要實(shí)現(xiàn)視頻的監(jiān)視斧蜕、錄像和回放双霍，主要用于事后防范；逐漸演進(jìn)到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控批销，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的視頻劃線報(bào)警洒闸、移動(dòng)偵測(cè)、遺留物探測(cè)均芽、人員聚集等功能丘逸，能夠進(jìn)行一些簡(jiǎn)單的預(yù)警；隨著芯片功能的逐漸強(qiáng)大和視頻結(jié)構(gòu)化主機(jī)的出現(xiàn)肝珍，監(jiān)控?cái)z像機(jī)逐步能夠?qū)崿F(xiàn)車牌識(shí)別展管、車輛特征識(shí)別、人臉識(shí)別否胜，逐步進(jìn)入到視頻監(jiān)控的實(shí)戰(zhàn)階段；
最近兩年芒极，通過(guò)技術(shù)的大幅度提升和GPU性能的提升忽愧，監(jiān)控?cái)z像機(jī)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)人臉崇已、人、車脑苫、物的結(jié)構(gòu)化處理贱起，能夠準(zhǔn)確的判斷具體的人、車舱踊，人和車的特征迫扫，行為分析，甚至可以判斷獨(dú)輪車膳膝、自行車诬絮、非機(jī)動(dòng)車、三輪車等復(fù)雜功能陶贼，逐步實(shí)現(xiàn)了視頻結(jié)構(gòu)化處理啤贩；視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)發(fā)展之后，把原來(lái)最難處理的視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化處理拜秧，就可以充分地形成視頻大數(shù)據(jù)痹屹；而物聯(lián)感知技術(shù)的發(fā)展，能夠準(zhǔn)確地判斷手機(jī)MAC地址枉氮、手機(jī)IMEI號(hào)志衍、身份證號(hào)碼、RFID卡號(hào)聊替，這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)更加復(fù)雜的視頻大數(shù)據(jù)和非視頻數(shù)據(jù)的碰撞楼肪，實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的公安實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。而云計(jì)算佃牛、大數(shù)據(jù)淹辞、“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)將視頻技術(shù)應(yīng)用推向了高潮。
目前“視頻云+”就是一種新型的建設(shè)理念俘侠，依托視頻大數(shù)據(jù)還可以實(shí)現(xiàn)“視頻云+門禁”象缀、“視頻云+停車場(chǎng)”、“視頻云+治安”等等钦将，不一而足促弯。
視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展優(yōu)先被應(yīng)用到平安建設(shè)(天網(wǎng)工程)中，間接地促進(jìn)了安防市場(chǎng)的發(fā)展阱纷，而視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)大大盤活了巨量的平安監(jiān)控錄像數(shù)據(jù)诲厚。與此同時(shí)視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)業(yè)逐漸被應(yīng)用到智慧交通和交通管控當(dāng)中。在智慧交通中辞唤，對(duì)機(jī)動(dòng)車的車牌識(shí)別(電子卡口)大大提高了車輛的管理效率蔽曙，得到廣泛的應(yīng)用，使得視頻也成為智慧交通的核心數(shù)據(jù)來(lái)源；交通管控中有個(gè)很重要的功能就是交通信號(hào)控制家澈，對(duì)于違反信號(hào)控制的車輛丹自、行人管控就成為核心的功能，而電子警察就成為交通管控的核心蚀比。筆者今天和大家要分析的就是這三大熱點(diǎn)市場(chǎng)：平安城市弹值、智慧交通和交通管控。
三甩汞、三大熱點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)
筆者花費(fèi)了大量的時(shí)間對(duì)2016年度招投標(biāo)項(xiàng)目信息匯總分析豫尽，以饗讀者。本次匯總分析統(tǒng)計(jì)了2203個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和1492個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目信息顷帖，以點(diǎn)帶面美旧，以面看全局，因?yàn)轫?xiàng)目統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)不是全部項(xiàng)目信息窟她，故僅供參考陈症，不作為整體市場(chǎng)分析的依據(jù)。本次統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目類型涵蓋：平安城市震糖、交通管控录肯、智慧交通/智能公交、智慧城市吊说、PDT论咏、車輛卡口、電子警察颁井、督查平臺(tái)厅贪、監(jiān)獄、警務(wù)云雅宾、聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)倚撰、區(qū)間測(cè)速、實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)擅锁、視頻大數(shù)據(jù)和視頻門禁窝秤。
本次總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年2203個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和1492個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計(jì)661億母谋、中標(biāo)金額461億幽州。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(61億)、湖南省(48億)堰哗、廣東省(36億)匙戚、內(nèi)蒙古(30億)、天津市(28億)恐梅，這個(gè)排名與我們想象的北潭三、上最阿、廣、深的順序完全不一樣粒惜，可能原因是成熟市場(chǎng)更加成熟佣棠，新生市場(chǎng)規(guī)模更大。
總計(jì)統(tǒng)計(jì)
1·平安城市
平安城市也被稱為天網(wǎng)工程蜡镶，由政府主導(dǎo)建設(shè)，指的是城市級(jí)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)恤筛，以視頻數(shù)據(jù)為核心官还，涵蓋卡口建設(shè)，部分項(xiàng)目也涉及電子警察毒坛。平安建設(shè)歷經(jīng)“3111”工程試點(diǎn)望伦，從模擬監(jiān)控?cái)z像點(diǎn)建設(shè)開始，逐步過(guò)渡到模擬到網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)煎殷，再?gòu)木W(wǎng)絡(luò)升級(jí)到高清的建設(shè)歷程屯伞。早期平安建設(shè)強(qiáng)調(diào)攝像機(jī)的覆蓋，解決看得見(jiàn)豪直、看得清的問(wèn)題劣摇，隨著攝像機(jī)智能分析技術(shù)的升級(jí)，逐漸過(guò)渡到看的懂的階段弓乙，而看得懂就依賴視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)末融，最新的視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、性別暇韧、年齡粮郁、身高、人體識(shí)別作两、車牌識(shí)別学咸、車輛特征識(shí)別、物體識(shí)別(物聯(lián)感知技術(shù))袒覆。有了視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)骤顿，平安建設(shè)逐步過(guò)渡到以視頻大數(shù)據(jù)為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代。
城市級(jí)的平安建設(shè)孝速，攝像機(jī)的數(shù)量動(dòng)輒上10萬(wàn)只以上赛虽，就面臨著聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)維的問(wèn)題，這就產(chǎn)生了視頻專網(wǎng)橱殉、公安專網(wǎng)刺泌、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的三個(gè)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、監(jiān)控運(yùn)維平臺(tái)泰啼、公安實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)的“三網(wǎng)三平臺(tái)”或“雙網(wǎng)雙平臺(tái)”男枝，使得平安建設(shè)發(fā)揮更大的作用酝浦。
平安建設(shè)監(jiān)控點(diǎn)分為一類點(diǎn)、二類點(diǎn)和三類點(diǎn)场刑，一類點(diǎn)通常由公安部門主導(dǎo)接入視頻專網(wǎng)或者公安專網(wǎng)般此，二類點(diǎn)通常由政府部門(除公安)主導(dǎo)要求接入視頻專網(wǎng)，三類點(diǎn)通常是社會(huì)資源視頻點(diǎn)要求就近能夠接入派出所牵现、服務(wù)站等铐懊。一二類點(diǎn)要求視頻保存在政府部門，三類點(diǎn)沒(méi)有嚴(yán)格視頻保存功能但必須能夠聯(lián)網(wǎng)調(diào)用瞎疼。
由以上的描述可知科乎，平安建設(shè)規(guī)模越來(lái)越大、功能越來(lái)越大贼急，隨著視頻大數(shù)據(jù)茅茂、云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，能夠?yàn)檎蜕鐣?huì)提供更多的服務(wù)太抓，而受到了重視空闲，間接促進(jìn)了安防市場(chǎng)的發(fā)展，平安建設(shè)強(qiáng)調(diào)的是“安全”走敌，在人口流動(dòng)比較大碴倾、社會(huì)治安情況復(fù)雜的城市得到了大面積的應(yīng)用，在立體化社會(huì)治安防控體系的建設(shè)中發(fā)揮了重要的作用铣修。
本次平安城市項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年636個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和443個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目遣抄，招標(biāo)金額總計(jì)256億、中標(biāo)金額174億杭喊。中標(biāo)金額排名前十位的省份分別是：內(nèi)蒙古(24億)庵臼、天津市(22億)、廣東省(20億)烤恃、貴州省(13億)揽邀、山東省(12億)、新疆(10億)肴奠、安徽省(9.1億)辙势、湖南省(8.7億)、江蘇省(7.3億)乡优、四川省(7億)羞媳，排名第一的是內(nèi)蒙古，因?yàn)橛袉我坏木扌晚?xiàng)目秫辨，而廣東省并不是排名第一的省份扼菠，說(shuō)明2016年的建設(shè)處于低谷期，新疆排第六位與新疆的維穩(wěn)目標(biāo)相一致坝咐，如果要在全國(guó)布局平安城市業(yè)務(wù)循榆，這十個(gè)省/市/自治區(qū)絕對(duì)是優(yōu)選地區(qū)析恢。
平安城市
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，平安建設(shè)占了整個(gè)安防市場(chǎng)5%左右的份額秧饮，如果算上三類點(diǎn)的建設(shè)映挂，占比應(yīng)該在10%左右，可以說(shuō)是安防的第一大市場(chǎng)盗尸。
2·交通管控
交通管控項(xiàng)目可以簡(jiǎn)單理解為以交警為主導(dǎo)柑船，偏向信號(hào)控制、電子警察的建設(shè)泼各，建設(shè)內(nèi)容包括交警集成指揮平臺(tái)椎组、路口信號(hào)控制系統(tǒng)、電子警察历恐、交通違法管理、交通信息采集與發(fā)布系統(tǒng)专筷、信號(hào)誘導(dǎo)弱贼、可變車道系統(tǒng)、紅綠燈槐骂、綠波系統(tǒng)等卓胶。按理說(shuō)交通管控好像和安防沒(méi)有多大關(guān)系，實(shí)則不然肪躯，交通管控的核心是信號(hào)控制鄙划，那么如何管理違反信號(hào)控制的行為，視頻監(jiān)控是最佳的解決方案掀舷，車輛是否闖紅燈药锯、是否違規(guī)變道、是否違章路邊停車幅猖、信號(hào)優(yōu)化這些都可以通過(guò)視頻監(jiān)控的車牌識(shí)別怒随、車輛識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)。而且從事平安城市項(xiàng)目建設(shè)的工程商大多數(shù)也設(shè)計(jì)交通管控的業(yè)務(wù)梢翼，所以融合度越來(lái)越高彰你，交通管控逐漸稱為安防市場(chǎng)的第一大新增藍(lán)海市場(chǎng)。
本次交通管控項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年801個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和637個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目雪怠，招標(biāo)金額總計(jì)159億柿菩、中標(biāo)金額119億。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(21億)雨涛、湖北省(9.4億)枢舶、廣東省(9.1億)、安徽省(7.6億)镜悉、江蘇省(6.8億)祟辟，交通管控的建設(shè)主體通常以公安局的交警為牽頭單位医瘫，屬于快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，值得關(guān)注旧困。
交通管控
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看醇份，交通管控的市場(chǎng)規(guī)模在160億左右，按照視頻監(jiān)控相關(guān)占比40%計(jì)算吼具，也有64億的市場(chǎng)規(guī)模僚纷，而且交通管控需求強(qiáng)勁，增長(zhǎng)率超過(guò)了安防市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率拗盒，畢竟信號(hào)控制可以說(shuō)和人人相關(guān)怖竭。
3·智慧交通、智能公交
智慧交通項(xiàng)目可以簡(jiǎn)單理解為以交通局為主導(dǎo)陡蝇，偏向車輛茁螺、道路的管理、卡口的建設(shè)面塌，包含智能公交烦猾、車載終端、交通信息優(yōu)化嘱疑、停車誘導(dǎo)卤舆、公交站場(chǎng)、路側(cè)停車仁灶、重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)車輛管理挥肤、調(diào)度指揮、客運(yùn)售票豪杉、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)理秃、快速公交BRT等。其實(shí)智慧交通和交通管控的區(qū)分也不是完全那么清洗啡罗，互相滲透林葬、互為關(guān)聯(lián)。
智慧交通管理的核心在“交通工具(車輛)”骤视，而對(duì)車輛的最好判斷就是視頻監(jiān)控的車牌識(shí)別技術(shù)和車輛特征識(shí)別系統(tǒng)鞍爱，再輔助于GPS衛(wèi)星定位、視頻圖像管理专酗、車流分析大大提高了智慧交通的管理效率睹逃。可以講視頻技術(shù)已經(jīng)稱為智慧交通建設(shè)的核心內(nèi)容祷肯。
本次智慧交通/智能公交項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年492個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和252個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目沉填，招標(biāo)金額總計(jì)162億、中標(biāo)金額97億佑笋。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(28億翼闹，交通管控和智慧交通冠軍市場(chǎng))斑鼻、上海市(18億)、湖南省(8.9)湖北省(8.1億)猎荠、北京市(4.7億)坚弱，智慧交通的建設(shè)主體通常以交通局和交警為牽頭單位，屬于高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)关摇，值得關(guān)注荒叶。另外值得注意的變化就是2016年的大型項(xiàng)目投資模式多以PPP為主。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看何屏，智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模在170億左右钻字，智慧交通的建設(shè)離不開車輛大數(shù)據(jù)，而車輛大數(shù)據(jù)主要通過(guò)電子卡口來(lái)實(shí)現(xiàn)甫危，道路的擁堵哈痘、管控也離不開實(shí)時(shí)的視頻圖像和圖像分析技術(shù)。再加上每個(gè)車輛(私家車售荆、公交車披蛔、出租車、運(yùn)營(yíng)車輛)配置2-10個(gè)監(jiān)控?cái)z像機(jī)形维，也帶來(lái)巨大的交通視頻監(jiān)控市場(chǎng)。車載終端通常是集圖像贬屹、GPS塞秤、控制多種功能為一體，也和視頻密切相關(guān)月锅。公交站場(chǎng)癌炒、交通樞紐、道路等交通公共區(qū)域也需要大量的視頻監(jiān)控迹蛤，間接的帶動(dòng)和催生了新的安防市場(chǎng)民珍，可以講智慧交通和交通管控一樣，成為安防新的藍(lán)海市場(chǎng)盗飒。
通過(guò)橫向比較嚷量，三大熱點(diǎn)市場(chǎng)中交通管控的招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量(801個(gè))和中標(biāo)項(xiàng)目(637個(gè))數(shù)量是最多的，平安城市項(xiàng)目的招標(biāo)金額(255億)和中標(biāo)金額(174億)最多逆趣。雖然沒(méi)有2016年以前的數(shù)據(jù)蝶溶，但以筆者的經(jīng)驗(yàn)，交通管控宣渗、智慧交通的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平安建設(shè)抖所，畢竟不是人人每天都要犯罪，但“人人”都要出行(大多數(shù))痕囱。
橫向比較
總體來(lái)說(shuō)田轧，人口流動(dòng)性比較大的城市暴匠、綜治維穩(wěn)情況比較復(fù)雜的城市更加注重平安建設(shè)和卡口建設(shè)；車輛保有量較多的城市更偏重智慧交通建設(shè)傻粘；信息化基礎(chǔ)比較薄弱的城市都集中選擇最近2-3年突擊建設(shè)每窖，以便能夠跟上這波“互聯(lián)網(wǎng)+”大潮。
四用兵、大型集成商和工程商
權(quán)威的統(tǒng)計(jì)神肖，全國(guó)大約有22000家安防企業(yè)，其中工程商的數(shù)量大約15000家晴顷，平均營(yíng)業(yè)額大約2000萬(wàn)排憨，規(guī)模普遍偏小。根據(jù)筆者的統(tǒng)計(jì)狮善，從事平安城市翻粘、交通管控、智慧交通的工程商多為大型企業(yè)或上市公司换募，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目情況潘羡，全國(guó)前30位的集成商/工程商如下表所示(部分?jǐn)?shù)據(jù)，不完全統(tǒng)計(jì)洲稽，不代表該公司的全部業(yè)績(jī))坎隶。
集成商/工程商
從上表可以看出，業(yè)績(jī)最小的有2.3億蚂朽，最大的有35億刮吧，主要是三大熱點(diǎn)市場(chǎng)單個(gè)項(xiàng)目的體量通常比較大。
五掖蛤、結(jié)語(yǔ)
未來(lái)3-5年的市場(chǎng)筆者不能完全看清楚杀捻，但提供一些規(guī)劃類的數(shù)據(jù)供大家作為參考(部分?jǐn)?shù)據(jù)，筆者不保障數(shù)據(jù)的來(lái)源準(zhǔn)確和可靠性)：湖北省政法委信息化建設(shè)總體工程規(guī)劃(2016-2018年)中公安信息化規(guī)劃23億元蚓庭；新疆十三五期間(2016年-2020年)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)資金總規(guī)劃75億元致讥；廣東省公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)十三五規(guī)劃(2016-2020年)總規(guī)劃167億元。
從三個(gè)主要安防市場(chǎng)可以看出器赞，平安建設(shè)的規(guī)模和體量依然很大垢袱，而且在未來(lái)三年還會(huì)有長(zhǎng)足的發(fā)展，根據(jù)目前的實(shí)際情況來(lái)看港柜，預(yù)計(jì)2017年整個(gè)平安城市建設(shè)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)300億的規(guī)模惶桐，主要的爆發(fā)點(diǎn)會(huì)發(fā)生在新疆、廣東市場(chǎng)潘懊。在平安城市的帶動(dòng)下姚糊，預(yù)計(jì)2017年的安防市場(chǎng)總量會(huì)超過(guò)6200億。
經(jīng)過(guò)多年的積累埃碱，安防行業(yè)取得了大發(fā)展猖辫，企業(yè)能力得到極大的提高。發(fā)展到最近這幾年砚殿，在“互聯(lián)網(wǎng)+”啃憎、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)大行其道的時(shí)候似炎，安防市場(chǎng)也悄然發(fā)生了一些變化辛萍，目前平安城市、智慧交通羡藐、交通管控成了很重要的三大熱點(diǎn)市場(chǎng)贩毕。平安城市建設(shè)一直是引領(lǐng)監(jiān)控市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，不論是市場(chǎng)總量還是技術(shù)仆嗦，智慧交通辉阶、交通管控貌似和安防不相關(guān)，實(shí)則緊密相連瘩扼。結(jié)合筆者的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)本文將主要對(duì)這三大市場(chǎng)做些分析退旅。
一、安防市場(chǎng)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)情況不同渠道、不同媒體公開發(fā)布的安防總產(chǎn)值2016年大約在5400億左右呕长，相比2015年增長(zhǎng)了11%-12%疆逸。相比2010年，安防市場(chǎng)日趨成熟悯堂、規(guī)模越來(lái)越大巢段，但增長(zhǎng)率是逐年下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年安防總產(chǎn)值會(huì)在6100-6200億之間躯殷，增長(zhǎng)率保持在12%左右溢棱。
2013-2016年新疆安防市場(chǎng)
傳統(tǒng)意義上來(lái)講，安防市場(chǎng)由產(chǎn)品独府、工程及服務(wù)業(yè)三部分組成吩伊，2016年產(chǎn)品總值在1900-2200億之間，工程及服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值在3100-3300億之間婆沟，兩者之間的占比維持在40%：60%的比例便螟。
通常我們將安防產(chǎn)品劃分為視頻監(jiān)控(產(chǎn)值大約1000億)、防盜報(bào)警/入侵報(bào)警(產(chǎn)值大約150億)唠摹、出入口控制(含門禁和停車場(chǎng)爆捞，產(chǎn)值大約266億)、樓宇對(duì)講/智能家居(產(chǎn)值大約200億)勾拉、平臺(tái)(產(chǎn)值大約70億)煮甥、實(shí)體防護(hù)及其他(產(chǎn)值大約300億左右)。視頻監(jiān)控在安防市場(chǎng)占有絕對(duì)重要的市場(chǎng)地位藕赞。
二成肘、視頻監(jiān)控技術(shù)發(fā)展快且日益智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)近5年的發(fā)展歷史可以看出明顯的技術(shù)演進(jìn)。
從早期的模擬監(jiān)控主要實(shí)現(xiàn)視頻的監(jiān)視斧蜕、錄像和回放双霍，主要用于事后防范；逐漸演進(jìn)到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控批销，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的視頻劃線報(bào)警洒闸、移動(dòng)偵測(cè)、遺留物探測(cè)均芽、人員聚集等功能丘逸，能夠進(jìn)行一些簡(jiǎn)單的預(yù)警；隨著芯片功能的逐漸強(qiáng)大和視頻結(jié)構(gòu)化主機(jī)的出現(xiàn)肝珍，監(jiān)控?cái)z像機(jī)逐步能夠?qū)崿F(xiàn)車牌識(shí)別展管、車輛特征識(shí)別、人臉識(shí)別否胜，逐步進(jìn)入到視頻監(jiān)控的實(shí)戰(zhàn)階段；
最近兩年芒极，通過(guò)技術(shù)的大幅度提升和GPU性能的提升忽愧，監(jiān)控?cái)z像機(jī)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)人臉崇已、人、車脑苫、物的結(jié)構(gòu)化處理贱起，能夠準(zhǔn)確的判斷具體的人、車舱踊，人和車的特征迫扫，行為分析，甚至可以判斷獨(dú)輪車膳膝、自行車诬絮、非機(jī)動(dòng)車、三輪車等復(fù)雜功能陶贼，逐步實(shí)現(xiàn)了視頻結(jié)構(gòu)化處理啤贩；視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)發(fā)展之后，把原來(lái)最難處理的視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化處理拜秧，就可以充分地形成視頻大數(shù)據(jù)痹屹；而物聯(lián)感知技術(shù)的發(fā)展，能夠準(zhǔn)確地判斷手機(jī)MAC地址枉氮、手機(jī)IMEI號(hào)志衍、身份證號(hào)碼、RFID卡號(hào)聊替，這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)更加復(fù)雜的視頻大數(shù)據(jù)和非視頻數(shù)據(jù)的碰撞楼肪，實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的公安實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。而云計(jì)算佃牛、大數(shù)據(jù)淹辞、“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)將視頻技術(shù)應(yīng)用推向了高潮。
目前“視頻云+”就是一種新型的建設(shè)理念俘侠，依托視頻大數(shù)據(jù)還可以實(shí)現(xiàn)“視頻云+門禁”象缀、“視頻云+停車場(chǎng)”、“視頻云+治安”等等钦将，不一而足促弯。
視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展優(yōu)先被應(yīng)用到平安建設(shè)(天網(wǎng)工程)中，間接地促進(jìn)了安防市場(chǎng)的發(fā)展阱纷，而視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)大大盤活了巨量的平安監(jiān)控錄像數(shù)據(jù)诲厚。與此同時(shí)視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)業(yè)逐漸被應(yīng)用到智慧交通和交通管控當(dāng)中。在智慧交通中辞唤，對(duì)機(jī)動(dòng)車的車牌識(shí)別(電子卡口)大大提高了車輛的管理效率蔽曙，得到廣泛的應(yīng)用，使得視頻也成為智慧交通的核心數(shù)據(jù)來(lái)源；交通管控中有個(gè)很重要的功能就是交通信號(hào)控制家澈，對(duì)于違反信號(hào)控制的車輛丹自、行人管控就成為核心的功能，而電子警察就成為交通管控的核心蚀比。筆者今天和大家要分析的就是這三大熱點(diǎn)市場(chǎng)：平安城市弹值、智慧交通和交通管控。
三甩汞、三大熱點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)
筆者花費(fèi)了大量的時(shí)間對(duì)2016年度招投標(biāo)項(xiàng)目信息匯總分析豫尽，以饗讀者。本次匯總分析統(tǒng)計(jì)了2203個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和1492個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目信息顷帖，以點(diǎn)帶面美旧，以面看全局，因?yàn)轫?xiàng)目統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)不是全部項(xiàng)目信息窟她，故僅供參考陈症，不作為整體市場(chǎng)分析的依據(jù)。本次統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目類型涵蓋：平安城市震糖、交通管控录肯、智慧交通/智能公交、智慧城市吊说、PDT论咏、車輛卡口、電子警察颁井、督查平臺(tái)厅贪、監(jiān)獄、警務(wù)云雅宾、聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)倚撰、區(qū)間測(cè)速、實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)擅锁、視頻大數(shù)據(jù)和視頻門禁窝秤。
本次總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年2203個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和1492個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計(jì)661億母谋、中標(biāo)金額461億幽州。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(61億)、湖南省(48億)堰哗、廣東省(36億)匙戚、內(nèi)蒙古(30億)、天津市(28億)恐梅，這個(gè)排名與我們想象的北潭三、上最阿、廣、深的順序完全不一樣粒惜，可能原因是成熟市場(chǎng)更加成熟佣棠，新生市場(chǎng)規(guī)模更大。
總計(jì)統(tǒng)計(jì)
1·平安城市
平安城市也被稱為天網(wǎng)工程蜡镶，由政府主導(dǎo)建設(shè)，指的是城市級(jí)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)恤筛，以視頻數(shù)據(jù)為核心官还，涵蓋卡口建設(shè)，部分項(xiàng)目也涉及電子警察毒坛。平安建設(shè)歷經(jīng)“3111”工程試點(diǎn)望伦，從模擬監(jiān)控?cái)z像點(diǎn)建設(shè)開始，逐步過(guò)渡到模擬到網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)煎殷，再?gòu)木W(wǎng)絡(luò)升級(jí)到高清的建設(shè)歷程屯伞。早期平安建設(shè)強(qiáng)調(diào)攝像機(jī)的覆蓋，解決看得見(jiàn)豪直、看得清的問(wèn)題劣摇，隨著攝像機(jī)智能分析技術(shù)的升級(jí)，逐漸過(guò)渡到看的懂的階段弓乙，而看得懂就依賴視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)末融，最新的視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、性別暇韧、年齡粮郁、身高、人體識(shí)別作两、車牌識(shí)別学咸、車輛特征識(shí)別、物體識(shí)別(物聯(lián)感知技術(shù))袒覆。有了視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)骤顿，平安建設(shè)逐步過(guò)渡到以視頻大數(shù)據(jù)為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代。
城市級(jí)的平安建設(shè)孝速，攝像機(jī)的數(shù)量動(dòng)輒上10萬(wàn)只以上赛虽，就面臨著聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)維的問(wèn)題，這就產(chǎn)生了視頻專網(wǎng)橱殉、公安專網(wǎng)刺泌、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的三個(gè)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、監(jiān)控運(yùn)維平臺(tái)泰啼、公安實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)的“三網(wǎng)三平臺(tái)”或“雙網(wǎng)雙平臺(tái)”男枝，使得平安建設(shè)發(fā)揮更大的作用酝浦。
平安建設(shè)監(jiān)控點(diǎn)分為一類點(diǎn)、二類點(diǎn)和三類點(diǎn)场刑，一類點(diǎn)通常由公安部門主導(dǎo)接入視頻專網(wǎng)或者公安專網(wǎng)般此，二類點(diǎn)通常由政府部門(除公安)主導(dǎo)要求接入視頻專網(wǎng)，三類點(diǎn)通常是社會(huì)資源視頻點(diǎn)要求就近能夠接入派出所牵现、服務(wù)站等铐懊。一二類點(diǎn)要求視頻保存在政府部門，三類點(diǎn)沒(méi)有嚴(yán)格視頻保存功能但必須能夠聯(lián)網(wǎng)調(diào)用瞎疼。
由以上的描述可知科乎，平安建設(shè)規(guī)模越來(lái)越大、功能越來(lái)越大贼急，隨著視頻大數(shù)據(jù)茅茂、云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，能夠?yàn)檎蜕鐣?huì)提供更多的服務(wù)太抓，而受到了重視空闲，間接促進(jìn)了安防市場(chǎng)的發(fā)展，平安建設(shè)強(qiáng)調(diào)的是“安全”走敌，在人口流動(dòng)比較大碴倾、社會(huì)治安情況復(fù)雜的城市得到了大面積的應(yīng)用，在立體化社會(huì)治安防控體系的建設(shè)中發(fā)揮了重要的作用铣修。
本次平安城市項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年636個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和443個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目遣抄，招標(biāo)金額總計(jì)256億、中標(biāo)金額174億杭喊。中標(biāo)金額排名前十位的省份分別是：內(nèi)蒙古(24億)庵臼、天津市(22億)、廣東省(20億)烤恃、貴州省(13億)揽邀、山東省(12億)、新疆(10億)肴奠、安徽省(9.1億)辙势、湖南省(8.7億)、江蘇省(7.3億)乡优、四川省(7億)羞媳，排名第一的是內(nèi)蒙古，因?yàn)橛袉我坏木扌晚?xiàng)目秫辨，而廣東省并不是排名第一的省份扼菠，說(shuō)明2016年的建設(shè)處于低谷期，新疆排第六位與新疆的維穩(wěn)目標(biāo)相一致坝咐，如果要在全國(guó)布局平安城市業(yè)務(wù)循榆，這十個(gè)省/市/自治區(qū)絕對(duì)是優(yōu)選地區(qū)析恢。
平安城市
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，平安建設(shè)占了整個(gè)安防市場(chǎng)5%左右的份額秧饮，如果算上三類點(diǎn)的建設(shè)映挂，占比應(yīng)該在10%左右，可以說(shuō)是安防的第一大市場(chǎng)盗尸。
2·交通管控
交通管控項(xiàng)目可以簡(jiǎn)單理解為以交警為主導(dǎo)柑船，偏向信號(hào)控制、電子警察的建設(shè)泼各，建設(shè)內(nèi)容包括交警集成指揮平臺(tái)椎组、路口信號(hào)控制系統(tǒng)、電子警察历恐、交通違法管理、交通信息采集與發(fā)布系統(tǒng)专筷、信號(hào)誘導(dǎo)弱贼、可變車道系統(tǒng)、紅綠燈槐骂、綠波系統(tǒng)等卓胶。按理說(shuō)交通管控好像和安防沒(méi)有多大關(guān)系，實(shí)則不然肪躯，交通管控的核心是信號(hào)控制鄙划，那么如何管理違反信號(hào)控制的行為，視頻監(jiān)控是最佳的解決方案掀舷，車輛是否闖紅燈药锯、是否違規(guī)變道、是否違章路邊停車幅猖、信號(hào)優(yōu)化這些都可以通過(guò)視頻監(jiān)控的車牌識(shí)別怒随、車輛識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)。而且從事平安城市項(xiàng)目建設(shè)的工程商大多數(shù)也設(shè)計(jì)交通管控的業(yè)務(wù)梢翼，所以融合度越來(lái)越高彰你，交通管控逐漸稱為安防市場(chǎng)的第一大新增藍(lán)海市場(chǎng)。
本次交通管控項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年801個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和637個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目雪怠，招標(biāo)金額總計(jì)159億柿菩、中標(biāo)金額119億。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(21億)雨涛、湖北省(9.4億)枢舶、廣東省(9.1億)、安徽省(7.6億)镜悉、江蘇省(6.8億)祟辟，交通管控的建設(shè)主體通常以公安局的交警為牽頭單位医瘫，屬于快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，值得關(guān)注旧困。
交通管控
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看醇份，交通管控的市場(chǎng)規(guī)模在160億左右，按照視頻監(jiān)控相關(guān)占比40%計(jì)算吼具，也有64億的市場(chǎng)規(guī)模僚纷，而且交通管控需求強(qiáng)勁，增長(zhǎng)率超過(guò)了安防市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率拗盒，畢竟信號(hào)控制可以說(shuō)和人人相關(guān)怖竭。
3·智慧交通、智能公交
智慧交通項(xiàng)目可以簡(jiǎn)單理解為以交通局為主導(dǎo)陡蝇，偏向車輛茁螺、道路的管理、卡口的建設(shè)面塌，包含智能公交烦猾、車載終端、交通信息優(yōu)化嘱疑、停車誘導(dǎo)卤舆、公交站場(chǎng)、路側(cè)停車仁灶、重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)車輛管理挥肤、調(diào)度指揮、客運(yùn)售票豪杉、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)理秃、快速公交BRT等。其實(shí)智慧交通和交通管控的區(qū)分也不是完全那么清洗啡罗，互相滲透林葬、互為關(guān)聯(lián)。
智慧交通管理的核心在“交通工具(車輛)”骤视，而對(duì)車輛的最好判斷就是視頻監(jiān)控的車牌識(shí)別技術(shù)和車輛特征識(shí)別系統(tǒng)鞍爱，再輔助于GPS衛(wèi)星定位、視頻圖像管理专酗、車流分析大大提高了智慧交通的管理效率睹逃。可以講視頻技術(shù)已經(jīng)稱為智慧交通建設(shè)的核心內(nèi)容祷肯。
本次智慧交通/智能公交項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年492個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和252個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目沉填，招標(biāo)金額總計(jì)162億、中標(biāo)金額97億佑笋。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(28億翼闹，交通管控和智慧交通冠軍市場(chǎng))斑鼻、上海市(18億)、湖南省(8.9)湖北省(8.1億)猎荠、北京市(4.7億)坚弱，智慧交通的建設(shè)主體通常以交通局和交警為牽頭單位，屬于高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)关摇，值得關(guān)注荒叶。另外值得注意的變化就是2016年的大型項(xiàng)目投資模式多以PPP為主。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看何屏，智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模在170億左右钻字，智慧交通的建設(shè)離不開車輛大數(shù)據(jù)，而車輛大數(shù)據(jù)主要通過(guò)電子卡口來(lái)實(shí)現(xiàn)甫危，道路的擁堵哈痘、管控也離不開實(shí)時(shí)的視頻圖像和圖像分析技術(shù)。再加上每個(gè)車輛(私家車售荆、公交車披蛔、出租車、運(yùn)營(yíng)車輛)配置2-10個(gè)監(jiān)控?cái)z像機(jī)形维，也帶來(lái)巨大的交通視頻監(jiān)控市場(chǎng)。車載終端通常是集圖像贬屹、GPS塞秤、控制多種功能為一體，也和視頻密切相關(guān)月锅。公交站場(chǎng)癌炒、交通樞紐、道路等交通公共區(qū)域也需要大量的視頻監(jiān)控迹蛤，間接的帶動(dòng)和催生了新的安防市場(chǎng)民珍，可以講智慧交通和交通管控一樣，成為安防新的藍(lán)海市場(chǎng)盗飒。
通過(guò)橫向比較嚷量，三大熱點(diǎn)市場(chǎng)中交通管控的招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量(801個(gè))和中標(biāo)項(xiàng)目(637個(gè))數(shù)量是最多的，平安城市項(xiàng)目的招標(biāo)金額(255億)和中標(biāo)金額(174億)最多逆趣。雖然沒(méi)有2016年以前的數(shù)據(jù)蝶溶，但以筆者的經(jīng)驗(yàn)，交通管控宣渗、智慧交通的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平安建設(shè)抖所，畢竟不是人人每天都要犯罪，但“人人”都要出行(大多數(shù))痕囱。
橫向比較
總體來(lái)說(shuō)田轧，人口流動(dòng)性比較大的城市暴匠、綜治維穩(wěn)情況比較復(fù)雜的城市更加注重平安建設(shè)和卡口建設(shè)；車輛保有量較多的城市更偏重智慧交通建設(shè)傻粘；信息化基礎(chǔ)比較薄弱的城市都集中選擇最近2-3年突擊建設(shè)每窖，以便能夠跟上這波“互聯(lián)網(wǎng)+”大潮。
四用兵、大型集成商和工程商
權(quán)威的統(tǒng)計(jì)神肖，全國(guó)大約有22000家安防企業(yè)，其中工程商的數(shù)量大約15000家晴顷，平均營(yíng)業(yè)額大約2000萬(wàn)排憨，規(guī)模普遍偏小。根據(jù)筆者的統(tǒng)計(jì)狮善，從事平安城市翻粘、交通管控、智慧交通的工程商多為大型企業(yè)或上市公司换募，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目情況潘羡，全國(guó)前30位的集成商/工程商如下表所示(部分?jǐn)?shù)據(jù)，不完全統(tǒng)計(jì)洲稽，不代表該公司的全部業(yè)績(jī))坎隶。
集成商/工程商
從上表可以看出，業(yè)績(jī)最小的有2.3億蚂朽，最大的有35億刮吧，主要是三大熱點(diǎn)市場(chǎng)單個(gè)項(xiàng)目的體量通常比較大。
五掖蛤、結(jié)語(yǔ)
未來(lái)3-5年的市場(chǎng)筆者不能完全看清楚杀捻，但提供一些規(guī)劃類的數(shù)據(jù)供大家作為參考(部分?jǐn)?shù)據(jù)，筆者不保障數(shù)據(jù)的來(lái)源準(zhǔn)確和可靠性)：湖北省政法委信息化建設(shè)總體工程規(guī)劃(2016-2018年)中公安信息化規(guī)劃23億元蚓庭；新疆十三五期間(2016年-2020年)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)資金總規(guī)劃75億元致讥；廣東省公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)十三五規(guī)劃(2016-2020年)總規(guī)劃167億元。
從三個(gè)主要安防市場(chǎng)可以看出器赞，平安建設(shè)的規(guī)模和體量依然很大垢袱，而且在未來(lái)三年還會(huì)有長(zhǎng)足的發(fā)展，根據(jù)目前的實(shí)際情況來(lái)看港柜，預(yù)計(jì)2017年整個(gè)平安城市建設(shè)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)300億的規(guī)模惶桐，主要的爆發(fā)點(diǎn)會(huì)發(fā)生在新疆、廣東市場(chǎng)潘懊。在平安城市的帶動(dòng)下姚糊，預(yù)計(jì)2017年的安防市場(chǎng)總量會(huì)超過(guò)6200億。
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