2016年，第一代AI芯片開始爆發(fā)艘彭，傳統(tǒng)芯片廠商蛮碾、算法公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭魚貫涌入；如今俭厚，三年過后户魏，“商業(yè)落地”進(jìn)入兌現(xiàn)期。“前兩年你還可以講我要做AI芯片套腹，但今年如果你沒有一個(gè)產(chǎn)品做出來绪抛，跟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比起來，你其實(shí)就處于劣勢(shì)了电禀。”半導(dǎo)體領(lǐng)域出身的投資人北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理?xiàng)罾诒硎尽?/span>
但“落地”的過程，顯然比芯片研發(fā)本身更具挑戰(zhàn)笤休，這既是對(duì)第一代架構(gòu)設(shè)計(jì)的試金石尖飞，又需要龐大的軟件開發(fā)和客戶支持的力量。當(dāng)然店雅，一些AI芯片公司剛剛推出或者剛剛開始落地產(chǎn)品政基、落地場(chǎng)景，但能否真正可以批量工程化應(yīng)用于產(chǎn)品闹啦，能否真正滿足實(shí)際場(chǎng)景需求沮明，以及芯片的穩(wěn)定性等都有待觀察。但這并不妨礙市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)們繼續(xù)描繪AI芯片美好的未來：根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)窍奋，2022年全球AI芯片的市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的42.7億美元上升到2023年的323億美元施式，2019-2023年平均增速約為50%。
沒有人會(huì)懷疑人工智能的未來执峰，也沒有人質(zhì)疑AI芯片的產(chǎn)業(yè)根基地位涎花，只是在這個(gè)有自己客觀規(guī)律，快不得也慢不得的戰(zhàn)場(chǎng)上饭磕，參與者們要如何調(diào)整好姿勢(shì)戰(zhàn)斗瞒酪？先入者冠蓋云集，后來者是否還有機(jī)會(huì)现伺？
落地
客觀上看测佛，2019年，AI芯片玩家們商用的步伐并沒有預(yù)期的那么快嘹据。
無論是體量龐大如華為影凿、阿里、特斯拉毡飒，還是那些跑得快的初創(chuàng)企業(yè)如億智球毙、登臨、燧原痪寻、鯤云等螺句，即使有些已經(jīng)發(fā)布產(chǎn)品或者宣布流片回來，但距離大規(guī)模量產(chǎn)尚有些距離，更何況巨頭們的產(chǎn)品大多還是自用蛇尚。
有行業(yè)人士甚至調(diào)侃芽唇，一年前，在一個(gè)峰會(huì)上看到十來家創(chuàng)業(yè)公司用PPT展示了他們的AI芯片計(jì)劃取劫。今年匆笤，這些公司只是展示了更新的PPT而已。
AI芯片面臨的商業(yè)化落地問題還能從當(dāng)前的融資案例看出谱邪，一位投資人士表示炮捧，目前融到錢的幾家主流AI芯片初創(chuàng)企業(yè)，背后都有一個(gè)共性：有客戶或者產(chǎn)業(yè)資源背書惦银，“否則很難咆课。”
在深圳鯤云信息科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO牛昕宇看來，“與其說AI芯片商業(yè)化難扯俱，更多是對(duì)于AI芯片的落地難度沒有一個(gè)足夠清晰的認(rèn)識(shí)书蚪。”AI芯片的核心產(chǎn)品指標(biāo)只有兩個(gè)：算力性價(jià)比和算法支持通用性。這兩個(gè)指標(biāo)支持AI應(yīng)用落地門檻的不斷降低食迈，包括部署成本和開發(fā)周期维似。圍繞這兩個(gè)核心指標(biāo)，還有國產(chǎn)可替代嘿惜、領(lǐng)域?qū)Ｓ媒涌谒撤獭㈩I(lǐng)域散熱功耗穩(wěn)定性指標(biāo)等細(xì)分指標(biāo)。
“AI芯片落地的過程其實(shí)是把這些指標(biāo)與客戶現(xiàn)有產(chǎn)品指標(biāo)的差值釋放給客戶的過程狼谋。”而這個(gè)過程有自己客觀規(guī)律绒怯，沒有捷徑，“自產(chǎn)品量產(chǎn)坑搀、產(chǎn)品導(dǎo)入笑院、產(chǎn)品出貨都有系統(tǒng)性、工程性的坑要一個(gè)一個(gè)填溜封。”就像做汽車的AI芯片类玉，“車本身是一個(gè)安全的東西，因此汽車的AI芯片必須經(jīng)過車規(guī)級(jí)檢驗(yàn)踢寂，必須要保證體系功能和安全都能得到充分驗(yàn)證嫂茸，無法跨越。”黑芝麻智能科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO劉衛(wèi)紅對(duì)表示弄兜。
楊磊用“跨欄”形容AI芯片創(chuàng)業(yè)药蜻，“跨欄由三個(gè)要素組成：運(yùn)動(dòng)員本身的能力(整個(gè)團(tuán)隊(duì)的配置)、欄的高度(AI芯片的難度)以及助跑的長度(客觀發(fā)展時(shí)間)替饿。”
當(dāng)然语泽，在外界質(zhì)疑AI芯片落地慢的時(shí)候贸典，也有行業(yè)人士表示，無論是從AI這樣一個(gè)新興領(lǐng)域踱卵、從一個(gè)底層硬件平臺(tái)廊驼、還是從芯片而言，能夠有落地產(chǎn)品已經(jīng)是不錯(cuò)的商業(yè)進(jìn)展了惋砂。
云端：神仙打架
按照?qǐng)鼍安煌士妫珹I芯片可以分為云端和終端。云端AI芯片性能較強(qiáng)西饵，并且能夠同時(shí)支持大量運(yùn)算共同運(yùn)行酝掩。此外，它還能夠支持圖片眷柔、語音等多種不同的應(yīng)用拍斜。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)ABI在最近發(fā)布的一份描繪當(dāng)前AI芯片市場(chǎng)狀態(tài)的報(bào)告中預(yù)計(jì)，云端AI推論與訓(xùn)練服務(wù)應(yīng)用市場(chǎng)在2024年將從2019年的42億美元成長至100億美元过拿。
英偉達(dá)是最先吃螃蟹的公司，也憑借GPU在云端AI芯片領(lǐng)域里樹起了一道高高的護(hù)城河偶嘁。根據(jù)Jon Peddie Research的數(shù)據(jù)祸铁，2018年第四季度，全球獨(dú)立顯卡市場(chǎng)中英偉達(dá)GPU占比81.2%是龟。英偉達(dá)更是憑借GPU在AI上的表現(xiàn)秦谁，市值在16年到18年間實(shí)現(xiàn)了超10倍的增長。
英偉達(dá)的成功后匀，吸引不少追逐者以称。既有AMD、英特爾等傳統(tǒng)芯片巨頭论赋，也有互聯(lián)網(wǎng)以及通訊巨頭們烘幅，如谷歌、亞馬遜牌辛、阿里钉答、百度、華為杈抢。
互聯(lián)網(wǎng)公司造芯玩家中数尿，谷歌無疑是具有指標(biāo)意義的。2016年惶楼，谷歌I/O開發(fā)者大會(huì)上右蹦，谷歌正式發(fā)布了首代TPU。到現(xiàn)在歼捐，谷歌自主研發(fā)的人工智能專用芯片TPU已經(jīng)迭代到了第三代何陆。
之后晨汹，亞馬遜以及國內(nèi)的百度、阿里等也紛紛跟進(jìn)甲献。2018年7月宰缤，百度發(fā)布了面向云端的AI芯片“昆侖”；11月晃洒，亞馬遜在美國發(fā)布機(jī)器學(xué)習(xí)芯片AWS Inferentia慨灭；2019杭州云棲大會(huì)上，達(dá)摩院院長張建鋒又展示了阿里第一款A(yù)I芯片含光800……通訊領(lǐng)域球及，2019年8月慢夸，華為宣布昇騰910正式商用，并已經(jīng)用于實(shí)際AI訓(xùn)練任務(wù)中化歪。
對(duì)于這些互聯(lián)網(wǎng)以及通訊大廠們來說咕菱，造芯的邏輯簡(jiǎn)單直接：一方面節(jié)省成本，另一方面考量自身業(yè)務(wù)的融合優(yōu)化敛档。比如百度做無人車和智能家居珍喘，阿里有IoT戰(zhàn)略，而目前各種業(yè)務(wù)的計(jì)算都要用到大量的芯片逐次。與傳統(tǒng)芯片廠商不同的是性谬，這些巨頭做AI芯片產(chǎn)品都不是以商品芯片的身份單獨(dú)出售，而是與自家的產(chǎn)品捆綁在一起阶徒。比如连嘹，含光800將通過阿里云對(duì)外輸出AI算力，華為發(fā)布昇騰910用在華為自有服務(wù)器和云業(yè)務(wù)上虚育。
阿里AI Lab首席科學(xué)家陳穎曾向廣州日?qǐng)?bào)全媒體表示疲狼，互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以發(fā)揮巨頭在AI方面積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而且做出的芯片可以首先在它自己的AI平臺(tái)及其應(yīng)用上得到應(yīng)用衣式，通過應(yīng)用可以推動(dòng)芯片的發(fā)展寸士，形成一個(gè)良性循環(huán)。
正如牛昕宇所說瞳收，“在這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)并且巨頭已經(jīng)入場(chǎng)的市場(chǎng)中碉京，落地平臺(tái)級(jí)的芯片系統(tǒng)，有兩個(gè)問題必須解決：一是螟深，產(chǎn)品研發(fā)過程中谐宙，產(chǎn)品價(jià)值定位是否清晰，產(chǎn)品商用后是否能釋放給客戶足夠價(jià)值界弧。以及隨著市場(chǎng)上產(chǎn)品的演進(jìn)凡蜻，所提供產(chǎn)品價(jià)值是在增強(qiáng)還是減弱；二是垢箕，AI芯片是一個(gè)系統(tǒng)工程划栓，作為平臺(tái)級(jí)核心芯片兑巾，AI芯片在單一指標(biāo)領(lǐng)先的同時(shí)，其它指標(biāo)仍需達(dá)到及格線才能真正落地忠荞。”
巨頭們?cè)煨镜姆绞郊扔凶越▓F(tuán)隊(duì)如谷歌者蒋歌，今年6月，IST就報(bào)道锌瓤，谷歌正在為印度班加羅爾的gChips部門進(jìn)行大量招聘风承，在64個(gè)職位空缺中，大部分都是與芯片設(shè)計(jì)相關(guān)的職位铝琐。也有尚未公布自研芯片但通過投資布局的家漂，比如騰訊投資了比特大陸、Diffbot瑟毡、iCarbonX斯癞、CloudMedx、Skymind伸果、ScaledInference等企業(yè)板薛。互聯(lián)網(wǎng)及通訊廠商紛紛造芯刊搁，是否仍然會(huì)對(duì)其他AI芯片提供商產(chǎn)生影響呢硼洁？
對(duì)此，ABI Research首席分析師Lian Jye Su 曾公開表示东摘，“這對(duì)于剛開始使用自己芯片組的CSP來說是極具挑戰(zhàn)的，我們甚至預(yù)測(cè)吆寨，到2024年CSP這個(gè)市場(chǎng)將下降15%至18%赏淌。而機(jī)會(huì)更多地來自于私有數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。巨頭爭(zhēng)奪的另一側(cè)啄清，也不乏一些打算虎口奪食的初創(chuàng)企業(yè)六水，比如寒武紀(jì)、鯤云辣卒、登臨等掷贾，但芯片是一個(gè)贏者通吃的市場(chǎng)，由于高昂的研發(fā)費(fèi)用荣茫，只有市場(chǎng)第一才能形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)從而轉(zhuǎn)化成成本優(yōu)勢(shì)想帅，云端AI芯片市場(chǎng)，生態(tài)已經(jīng)形成啡莉，“如果在理論架構(gòu)層面沒有創(chuàng)新港准，新公司的空間極小。”
面對(duì)與巨頭的競(jìng)爭(zhēng)咧欣，牛昕宇坦言浅缸，在有限的資金下降低試錯(cuò)成本轨帜，是所有芯片初創(chuàng)公司需要面臨和解決的問題，因此對(duì)鯤云而言庵坛，一方面在落地過程中逐步迭代數(shù)據(jù)流架構(gòu)和編譯器至商業(yè)成熟階段再推出芯片梯匈，降低迭代成本；另一方面恼睹，通過在架構(gòu)方面采用數(shù)據(jù)流架構(gòu)CAISA數(shù)倍提升芯片利用效率士涤，降低芯片的流片成本。
終端：群雄逐鹿
云端受限于算力成本笤卡、傳輸帶寬渠道藏趁、時(shí)延問題以及數(shù)據(jù)脫敏問題，催生AI向終端下沉询时。“即使在城市級(jí)的安防場(chǎng)景下谎雷，人臉識(shí)別的比對(duì)環(huán)節(jié)由于涉及到數(shù)據(jù)庫的保密問題必須放在云上，但檢測(cè)捷夜、跟蹤楚榕、特征提取環(huán)節(jié)是放在端側(cè)的，因此后期有云智能的應(yīng)用也一定是云端協(xié)同的非震。”億智電子創(chuàng)始人陳峰表示吨拗。
終端AI芯片，大勢(shì)所趨婿斥。探境科技創(chuàng)始人兼CEO魯勇在之前芯片發(fā)布會(huì)上表示劝篷，基于用戶對(duì)智能家居越來越高的接受度，2019年智能家居也會(huì)快速普及民宿，也將帶動(dòng)AI芯片的落地娇妓。在黑芝麻智能科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO劉衛(wèi)紅看來，自動(dòng)駕駛是一個(gè)千億美元級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)活鹰，他看好AI芯片在無人駕駛的落地哈恰。他認(rèn)為，感知志群、低功耗着绷、高算力以及滿足汽車功能規(guī)范是自動(dòng)駕駛AI芯片落地的關(guān)鍵。與云端AI芯片由巨頭把持不同的是锌云，終端AI芯片戰(zhàn)場(chǎng)既有頂級(jí)玩家的互搏荠医，也有各類跨界玩家不斷涌入。既有傳統(tǒng)SoC供應(yīng)商桑涎，如全志如麦、君正、瑞芯微等屏商，也有依圖聂挚、曠視唐耿、云知聲、思必馳等為代表的AI算法供應(yīng)商菱泻，還有算法+芯片供應(yīng)商囤嗡，如寒武紀(jì)、地平線肉扁、深鑒科技等缤滑。
2019年1月2日，云知聲再次發(fā)布正在研發(fā)中的三款定位不同場(chǎng)景的AI芯片勃谎；1月4日瓤危，思必馳推出了AI語音芯片深聰TAIHANG芯片；7月慷境，億智的第一款芯片已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)么鸿；黑芝麻智能在今年8月也發(fā)布了“華山一號(hào)”自動(dòng)駕駛芯片A500；9月地平線的征程二代芯片在法蘭克福車展正式亮相冗懦；探境科技也在不久前發(fā)布了語音識(shí)別芯片音旋風(fēng)611……與傳統(tǒng)芯片廠商不同爽冕，AI算法公司發(fā)布芯片并非純粹賣芯片硬件，而是將自己的算法和軟硬件結(jié)合形成一套完整的解決方案向外出售披蕉。有行業(yè)人士表示颈畸，這樣可以做出更好看的流水。他舉例没讲，即使一顆芯片只賣1美金眯娱，這也比收費(fèi)僅兩三塊人民幣的license來錢快，而且有了AI芯片之后還可以軟硬件打包賣爬凑，這樣流水可以更大困乒。軟銀中國管理合伙人張?jiān)砾i也認(rèn)為，算法公司做芯片贰谣，其商務(wù)意義大于技術(shù)意義。找到最擅長的落地場(chǎng)景迁霎，給客戶提供一整套的解決方案吱抚，便于拿下商業(yè)合同，但是他們并不會(huì)真的說就自己做芯片考廉。
一位芯片行業(yè)人士透露狱林，有些算法公司會(huì)直接選擇“省事”的方式：買別人的芯片，然后改個(gè)外包Mark即可涛帐。對(duì)于芯片廠商來說衙到，也在補(bǔ)齊軟件算法一端，“只有自己的芯片加自己的算法的時(shí)候梯匠，你才能做到耦合程度提高贱避。”一位業(yè)內(nèi)人士表示啡洁。縱觀眾多參與者疙汁，既有原來做芯片的蕊肖，由硬到軟切入，還有從軟件算法切入的语哺，由軟到硬切入逐豆。相對(duì)于云端，終端留給AI芯片創(chuàng)業(yè)公司更廣闊的市場(chǎng)忽仗。但無論是由硬到軟范颠，還是由軟到硬，AI芯片所涉及的軟件算法和硬件兩個(gè)部分棒假，一個(gè)講究快速迭代溯职，一個(gè)強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性的程序思維，天然存在對(duì)抗性淆衷，因此如何磨合團(tuán)隊(duì)也是關(guān)鍵缸榄。
與此同時(shí)，楊磊形容國內(nèi)的AI芯片市場(chǎng)像一個(gè)橄欖球祝拯，低端需求少甚带，中端需求大，高端需求比中端少佳头，但比低端大鹰贵，但在產(chǎn)品供給端，由于低端門檻較低康嘉，供給占據(jù)大部分碉输，一片紅海。一位在芯片領(lǐng)域從事多年市場(chǎng)工作的業(yè)內(nèi)人士表示亭珍，“現(xiàn)在大部分的時(shí)間都是在教育客戶”敷钾，客戶敏感的依舊是產(chǎn)品成本問題，這就導(dǎo)致了一些AI芯片廠商采取激進(jìn)的低價(jià)策略稿服，“你賣1塊絮增，別人就敢賣8毛。”對(duì)于投入巨大的芯片行業(yè)來說舀闻，是好故事菜缭，但不一定是個(gè)好生意。
結(jié)語：目前手霎，無論是初創(chuàng)公司還是傳統(tǒng)芯片廠商宪郑，壓力都是與日俱增。用一句話描述2019年的AI芯片市場(chǎng)就是產(chǎn)業(yè)趨于冷靜。大家心中都明白這將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)袁垄，而產(chǎn)業(yè)真正的未來和發(fā)展方向還是取決于創(chuàng)新宿拔。 正如牛昕宇所說，AI芯片的挑戰(zhàn)在于市面上已經(jīng)有廣泛使用的產(chǎn)品脯砚，所以不同于其他領(lǐng)域客戶可以迅速接受新推出的硬件產(chǎn)品肪斗，所有的AI芯片產(chǎn)品都要清晰定位自己的產(chǎn)品價(jià)值，即與已經(jīng)在使用的AI加速產(chǎn)品魁胁，自家產(chǎn)品能做到哪些其它產(chǎn)品不能解決的問題共螺。
當(dāng)然，技術(shù)創(chuàng)新性只是AI芯片落地的關(guān)鍵之一情竹，其中還會(huì)涉及到切入的領(lǐng)域藐不、商業(yè)模式、市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響秦效。
“從長遠(yuǎn)而言雏蛮，我們可以看到AI行業(yè)的迅速發(fā)展和AI應(yīng)用的逐步落地，而這個(gè)過程是不可逆的：人工智能應(yīng)用一旦落地阱州，效率的提升便不允許退回人工的方式挑秉。這個(gè)賽道足夠長，只要AI應(yīng)用能落地苔货、產(chǎn)品有價(jià)值犀概，AI芯片公司就可以逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)和長期發(fā)展。”
但“落地”的過程，顯然比芯片研發(fā)本身更具挑戰(zhàn)笤休，這既是對(duì)第一代架構(gòu)設(shè)計(jì)的試金石尖飞，又需要龐大的軟件開發(fā)和客戶支持的力量。當(dāng)然店雅，一些AI芯片公司剛剛推出或者剛剛開始落地產(chǎn)品政基、落地場(chǎng)景，但能否真正可以批量工程化應(yīng)用于產(chǎn)品闹啦，能否真正滿足實(shí)際場(chǎng)景需求沮明，以及芯片的穩(wěn)定性等都有待觀察。但這并不妨礙市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)們繼續(xù)描繪AI芯片美好的未來：根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)窍奋，2022年全球AI芯片的市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的42.7億美元上升到2023年的323億美元施式，2019-2023年平均增速約為50%。
沒有人會(huì)懷疑人工智能的未來执峰，也沒有人質(zhì)疑AI芯片的產(chǎn)業(yè)根基地位涎花，只是在這個(gè)有自己客觀規(guī)律，快不得也慢不得的戰(zhàn)場(chǎng)上饭磕，參與者們要如何調(diào)整好姿勢(shì)戰(zhàn)斗瞒酪？先入者冠蓋云集，后來者是否還有機(jī)會(huì)现伺？
落地
客觀上看测佛，2019年，AI芯片玩家們商用的步伐并沒有預(yù)期的那么快嘹据。
無論是體量龐大如華為影凿、阿里、特斯拉毡飒，還是那些跑得快的初創(chuàng)企業(yè)如億智球毙、登臨、燧原痪寻、鯤云等螺句，即使有些已經(jīng)發(fā)布產(chǎn)品或者宣布流片回來，但距離大規(guī)模量產(chǎn)尚有些距離，更何況巨頭們的產(chǎn)品大多還是自用蛇尚。
有行業(yè)人士甚至調(diào)侃芽唇，一年前，在一個(gè)峰會(huì)上看到十來家創(chuàng)業(yè)公司用PPT展示了他們的AI芯片計(jì)劃取劫。今年匆笤，這些公司只是展示了更新的PPT而已。
AI芯片面臨的商業(yè)化落地問題還能從當(dāng)前的融資案例看出谱邪，一位投資人士表示炮捧，目前融到錢的幾家主流AI芯片初創(chuàng)企業(yè)，背后都有一個(gè)共性：有客戶或者產(chǎn)業(yè)資源背書惦银，“否則很難咆课。”
在深圳鯤云信息科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO牛昕宇看來，“與其說AI芯片商業(yè)化難扯俱，更多是對(duì)于AI芯片的落地難度沒有一個(gè)足夠清晰的認(rèn)識(shí)书蚪。”AI芯片的核心產(chǎn)品指標(biāo)只有兩個(gè)：算力性價(jià)比和算法支持通用性。這兩個(gè)指標(biāo)支持AI應(yīng)用落地門檻的不斷降低食迈，包括部署成本和開發(fā)周期维似。圍繞這兩個(gè)核心指標(biāo)，還有國產(chǎn)可替代嘿惜、領(lǐng)域?qū)Ｓ媒涌谒撤獭㈩I(lǐng)域散熱功耗穩(wěn)定性指標(biāo)等細(xì)分指標(biāo)。
“AI芯片落地的過程其實(shí)是把這些指標(biāo)與客戶現(xiàn)有產(chǎn)品指標(biāo)的差值釋放給客戶的過程狼谋。”而這個(gè)過程有自己客觀規(guī)律绒怯，沒有捷徑，“自產(chǎn)品量產(chǎn)坑搀、產(chǎn)品導(dǎo)入笑院、產(chǎn)品出貨都有系統(tǒng)性、工程性的坑要一個(gè)一個(gè)填溜封。”就像做汽車的AI芯片类玉，“車本身是一個(gè)安全的東西，因此汽車的AI芯片必須經(jīng)過車規(guī)級(jí)檢驗(yàn)踢寂，必須要保證體系功能和安全都能得到充分驗(yàn)證嫂茸，無法跨越。”黑芝麻智能科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO劉衛(wèi)紅對(duì)表示弄兜。
楊磊用“跨欄”形容AI芯片創(chuàng)業(yè)药蜻，“跨欄由三個(gè)要素組成：運(yùn)動(dòng)員本身的能力(整個(gè)團(tuán)隊(duì)的配置)、欄的高度(AI芯片的難度)以及助跑的長度(客觀發(fā)展時(shí)間)替饿。”
當(dāng)然语泽，在外界質(zhì)疑AI芯片落地慢的時(shí)候贸典，也有行業(yè)人士表示，無論是從AI這樣一個(gè)新興領(lǐng)域踱卵、從一個(gè)底層硬件平臺(tái)廊驼、還是從芯片而言，能夠有落地產(chǎn)品已經(jīng)是不錯(cuò)的商業(yè)進(jìn)展了惋砂。
云端：神仙打架
按照?qǐng)鼍安煌士妫珹I芯片可以分為云端和終端。云端AI芯片性能較強(qiáng)西饵，并且能夠同時(shí)支持大量運(yùn)算共同運(yùn)行酝掩。此外，它還能夠支持圖片眷柔、語音等多種不同的應(yīng)用拍斜。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)ABI在最近發(fā)布的一份描繪當(dāng)前AI芯片市場(chǎng)狀態(tài)的報(bào)告中預(yù)計(jì)，云端AI推論與訓(xùn)練服務(wù)應(yīng)用市場(chǎng)在2024年將從2019年的42億美元成長至100億美元过拿。
英偉達(dá)是最先吃螃蟹的公司，也憑借GPU在云端AI芯片領(lǐng)域里樹起了一道高高的護(hù)城河偶嘁。根據(jù)Jon Peddie Research的數(shù)據(jù)祸铁，2018年第四季度，全球獨(dú)立顯卡市場(chǎng)中英偉達(dá)GPU占比81.2%是龟。英偉達(dá)更是憑借GPU在AI上的表現(xiàn)秦谁，市值在16年到18年間實(shí)現(xiàn)了超10倍的增長。
英偉達(dá)的成功后匀，吸引不少追逐者以称。既有AMD、英特爾等傳統(tǒng)芯片巨頭论赋，也有互聯(lián)網(wǎng)以及通訊巨頭們烘幅，如谷歌、亞馬遜牌辛、阿里钉答、百度、華為杈抢。
互聯(lián)網(wǎng)公司造芯玩家中数尿，谷歌無疑是具有指標(biāo)意義的。2016年惶楼，谷歌I/O開發(fā)者大會(huì)上右蹦，谷歌正式發(fā)布了首代TPU。到現(xiàn)在歼捐，谷歌自主研發(fā)的人工智能專用芯片TPU已經(jīng)迭代到了第三代何陆。
之后晨汹，亞馬遜以及國內(nèi)的百度、阿里等也紛紛跟進(jìn)甲献。2018年7月宰缤，百度發(fā)布了面向云端的AI芯片“昆侖”；11月晃洒，亞馬遜在美國發(fā)布機(jī)器學(xué)習(xí)芯片AWS Inferentia慨灭；2019杭州云棲大會(huì)上，達(dá)摩院院長張建鋒又展示了阿里第一款A(yù)I芯片含光800……通訊領(lǐng)域球及，2019年8月慢夸，華為宣布昇騰910正式商用，并已經(jīng)用于實(shí)際AI訓(xùn)練任務(wù)中化歪。
對(duì)于這些互聯(lián)網(wǎng)以及通訊大廠們來說咕菱，造芯的邏輯簡(jiǎn)單直接：一方面節(jié)省成本，另一方面考量自身業(yè)務(wù)的融合優(yōu)化敛档。比如百度做無人車和智能家居珍喘，阿里有IoT戰(zhàn)略，而目前各種業(yè)務(wù)的計(jì)算都要用到大量的芯片逐次。與傳統(tǒng)芯片廠商不同的是性谬，這些巨頭做AI芯片產(chǎn)品都不是以商品芯片的身份單獨(dú)出售，而是與自家的產(chǎn)品捆綁在一起阶徒。比如连嘹，含光800將通過阿里云對(duì)外輸出AI算力，華為發(fā)布昇騰910用在華為自有服務(wù)器和云業(yè)務(wù)上虚育。
阿里AI Lab首席科學(xué)家陳穎曾向廣州日?qǐng)?bào)全媒體表示疲狼，互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以發(fā)揮巨頭在AI方面積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而且做出的芯片可以首先在它自己的AI平臺(tái)及其應(yīng)用上得到應(yīng)用衣式，通過應(yīng)用可以推動(dòng)芯片的發(fā)展寸士，形成一個(gè)良性循環(huán)。
正如牛昕宇所說瞳收，“在這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)并且巨頭已經(jīng)入場(chǎng)的市場(chǎng)中碉京，落地平臺(tái)級(jí)的芯片系統(tǒng)，有兩個(gè)問題必須解決：一是螟深，產(chǎn)品研發(fā)過程中谐宙，產(chǎn)品價(jià)值定位是否清晰，產(chǎn)品商用后是否能釋放給客戶足夠價(jià)值界弧。以及隨著市場(chǎng)上產(chǎn)品的演進(jìn)凡蜻，所提供產(chǎn)品價(jià)值是在增強(qiáng)還是減弱；二是垢箕，AI芯片是一個(gè)系統(tǒng)工程划栓，作為平臺(tái)級(jí)核心芯片兑巾，AI芯片在單一指標(biāo)領(lǐng)先的同時(shí)，其它指標(biāo)仍需達(dá)到及格線才能真正落地忠荞。”
巨頭們?cè)煨镜姆绞郊扔凶越▓F(tuán)隊(duì)如谷歌者蒋歌，今年6月，IST就報(bào)道锌瓤，谷歌正在為印度班加羅爾的gChips部門進(jìn)行大量招聘风承，在64個(gè)職位空缺中，大部分都是與芯片設(shè)計(jì)相關(guān)的職位铝琐。也有尚未公布自研芯片但通過投資布局的家漂，比如騰訊投資了比特大陸、Diffbot瑟毡、iCarbonX斯癞、CloudMedx、Skymind伸果、ScaledInference等企業(yè)板薛。互聯(lián)網(wǎng)及通訊廠商紛紛造芯刊搁，是否仍然會(huì)對(duì)其他AI芯片提供商產(chǎn)生影響呢硼洁？
對(duì)此，ABI Research首席分析師Lian Jye Su 曾公開表示东摘，“這對(duì)于剛開始使用自己芯片組的CSP來說是極具挑戰(zhàn)的，我們甚至預(yù)測(cè)吆寨，到2024年CSP這個(gè)市場(chǎng)將下降15%至18%赏淌。而機(jī)會(huì)更多地來自于私有數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。巨頭爭(zhēng)奪的另一側(cè)啄清，也不乏一些打算虎口奪食的初創(chuàng)企業(yè)六水，比如寒武紀(jì)、鯤云辣卒、登臨等掷贾，但芯片是一個(gè)贏者通吃的市場(chǎng)，由于高昂的研發(fā)費(fèi)用荣茫，只有市場(chǎng)第一才能形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)從而轉(zhuǎn)化成成本優(yōu)勢(shì)想帅，云端AI芯片市場(chǎng)，生態(tài)已經(jīng)形成啡莉，“如果在理論架構(gòu)層面沒有創(chuàng)新港准，新公司的空間極小。”
面對(duì)與巨頭的競(jìng)爭(zhēng)咧欣，牛昕宇坦言浅缸，在有限的資金下降低試錯(cuò)成本轨帜，是所有芯片初創(chuàng)公司需要面臨和解決的問題，因此對(duì)鯤云而言庵坛，一方面在落地過程中逐步迭代數(shù)據(jù)流架構(gòu)和編譯器至商業(yè)成熟階段再推出芯片梯匈，降低迭代成本；另一方面恼睹，通過在架構(gòu)方面采用數(shù)據(jù)流架構(gòu)CAISA數(shù)倍提升芯片利用效率士涤，降低芯片的流片成本。
終端：群雄逐鹿
云端受限于算力成本笤卡、傳輸帶寬渠道藏趁、時(shí)延問題以及數(shù)據(jù)脫敏問題，催生AI向終端下沉询时。“即使在城市級(jí)的安防場(chǎng)景下谎雷，人臉識(shí)別的比對(duì)環(huán)節(jié)由于涉及到數(shù)據(jù)庫的保密問題必須放在云上，但檢測(cè)捷夜、跟蹤楚榕、特征提取環(huán)節(jié)是放在端側(cè)的，因此后期有云智能的應(yīng)用也一定是云端協(xié)同的非震。”億智電子創(chuàng)始人陳峰表示吨拗。
終端AI芯片，大勢(shì)所趨婿斥。探境科技創(chuàng)始人兼CEO魯勇在之前芯片發(fā)布會(huì)上表示劝篷，基于用戶對(duì)智能家居越來越高的接受度，2019年智能家居也會(huì)快速普及民宿，也將帶動(dòng)AI芯片的落地娇妓。在黑芝麻智能科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO劉衛(wèi)紅看來，自動(dòng)駕駛是一個(gè)千億美元級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)活鹰，他看好AI芯片在無人駕駛的落地哈恰。他認(rèn)為，感知志群、低功耗着绷、高算力以及滿足汽車功能規(guī)范是自動(dòng)駕駛AI芯片落地的關(guān)鍵。與云端AI芯片由巨頭把持不同的是锌云，終端AI芯片戰(zhàn)場(chǎng)既有頂級(jí)玩家的互搏荠医，也有各類跨界玩家不斷涌入。既有傳統(tǒng)SoC供應(yīng)商桑涎，如全志如麦、君正、瑞芯微等屏商，也有依圖聂挚、曠視唐耿、云知聲、思必馳等為代表的AI算法供應(yīng)商菱泻，還有算法+芯片供應(yīng)商囤嗡，如寒武紀(jì)、地平線肉扁、深鑒科技等缤滑。
2019年1月2日，云知聲再次發(fā)布正在研發(fā)中的三款定位不同場(chǎng)景的AI芯片勃谎；1月4日瓤危，思必馳推出了AI語音芯片深聰TAIHANG芯片；7月慷境，億智的第一款芯片已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)么鸿；黑芝麻智能在今年8月也發(fā)布了“華山一號(hào)”自動(dòng)駕駛芯片A500；9月地平線的征程二代芯片在法蘭克福車展正式亮相冗懦；探境科技也在不久前發(fā)布了語音識(shí)別芯片音旋風(fēng)611……與傳統(tǒng)芯片廠商不同爽冕，AI算法公司發(fā)布芯片并非純粹賣芯片硬件，而是將自己的算法和軟硬件結(jié)合形成一套完整的解決方案向外出售披蕉。有行業(yè)人士表示颈畸，這樣可以做出更好看的流水。他舉例没讲，即使一顆芯片只賣1美金眯娱，這也比收費(fèi)僅兩三塊人民幣的license來錢快，而且有了AI芯片之后還可以軟硬件打包賣爬凑，這樣流水可以更大困乒。軟銀中國管理合伙人張?jiān)砾i也認(rèn)為，算法公司做芯片贰谣，其商務(wù)意義大于技術(shù)意義。找到最擅長的落地場(chǎng)景迁霎，給客戶提供一整套的解決方案吱抚，便于拿下商業(yè)合同，但是他們并不會(huì)真的說就自己做芯片考廉。
一位芯片行業(yè)人士透露狱林，有些算法公司會(huì)直接選擇“省事”的方式：買別人的芯片，然后改個(gè)外包Mark即可涛帐。對(duì)于芯片廠商來說衙到，也在補(bǔ)齊軟件算法一端，“只有自己的芯片加自己的算法的時(shí)候梯匠，你才能做到耦合程度提高贱避。”一位業(yè)內(nèi)人士表示啡洁。縱觀眾多參與者疙汁，既有原來做芯片的蕊肖，由硬到軟切入，還有從軟件算法切入的语哺，由軟到硬切入逐豆。相對(duì)于云端，終端留給AI芯片創(chuàng)業(yè)公司更廣闊的市場(chǎng)忽仗。但無論是由硬到軟范颠，還是由軟到硬，AI芯片所涉及的軟件算法和硬件兩個(gè)部分棒假，一個(gè)講究快速迭代溯职，一個(gè)強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性的程序思維，天然存在對(duì)抗性淆衷，因此如何磨合團(tuán)隊(duì)也是關(guān)鍵缸榄。
與此同時(shí)，楊磊形容國內(nèi)的AI芯片市場(chǎng)像一個(gè)橄欖球祝拯，低端需求少甚带，中端需求大，高端需求比中端少佳头，但比低端大鹰贵，但在產(chǎn)品供給端，由于低端門檻較低康嘉，供給占據(jù)大部分碉输，一片紅海。一位在芯片領(lǐng)域從事多年市場(chǎng)工作的業(yè)內(nèi)人士表示亭珍，“現(xiàn)在大部分的時(shí)間都是在教育客戶”敷钾，客戶敏感的依舊是產(chǎn)品成本問題，這就導(dǎo)致了一些AI芯片廠商采取激進(jìn)的低價(jià)策略稿服，“你賣1塊絮增，別人就敢賣8毛。”對(duì)于投入巨大的芯片行業(yè)來說舀闻，是好故事菜缭，但不一定是個(gè)好生意。
結(jié)語：目前手霎，無論是初創(chuàng)公司還是傳統(tǒng)芯片廠商宪郑，壓力都是與日俱增。用一句話描述2019年的AI芯片市場(chǎng)就是產(chǎn)業(yè)趨于冷靜。大家心中都明白這將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)袁垄，而產(chǎn)業(yè)真正的未來和發(fā)展方向還是取決于創(chuàng)新宿拔。 正如牛昕宇所說，AI芯片的挑戰(zhàn)在于市面上已經(jīng)有廣泛使用的產(chǎn)品脯砚，所以不同于其他領(lǐng)域客戶可以迅速接受新推出的硬件產(chǎn)品肪斗，所有的AI芯片產(chǎn)品都要清晰定位自己的產(chǎn)品價(jià)值，即與已經(jīng)在使用的AI加速產(chǎn)品魁胁，自家產(chǎn)品能做到哪些其它產(chǎn)品不能解決的問題共螺。
當(dāng)然，技術(shù)創(chuàng)新性只是AI芯片落地的關(guān)鍵之一情竹，其中還會(huì)涉及到切入的領(lǐng)域藐不、商業(yè)模式、市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響秦效。
“從長遠(yuǎn)而言雏蛮，我們可以看到AI行業(yè)的迅速發(fā)展和AI應(yīng)用的逐步落地，而這個(gè)過程是不可逆的：人工智能應(yīng)用一旦落地阱州，效率的提升便不允許退回人工的方式挑秉。這個(gè)賽道足夠長，只要AI應(yīng)用能落地苔货、產(chǎn)品有價(jià)值犀概，AI芯片公司就可以逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)和長期發(fā)展。”
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