液晶面板行業(yè)最初從美國起源，后由日本加以發(fā)展黔帕，隨后韓國和臺(tái)灣相繼崛起超越代咸，而近年來，大陸的面板產(chǎn)業(yè) 也逐漸發(fā)展起來成黄，在全球的市占率也逐步提升呐芥。目前美國和日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料；而韓國奋岁、臺(tái)灣 和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展思瘟。隨著我國大陸高世代線的相繼投產(chǎn)，面板產(chǎn)能槽邮、技術(shù)水平穩(wěn)步提升耻胖， 產(chǎn)業(yè)競爭力逐漸增強(qiáng)，如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國调捍、中國大陸肌顾、中國臺(tái)灣三分天下，中國大陸有望在 2019 年成為全球第一吃它。
全球液晶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑冕盅，資料來源：智研咨詢整理
中國大陸地區(qū)目前有多條已經(jīng)量產(chǎn)的高世代線，從面積上來看驼凌，2011 年中國大陸高世代線占全球總產(chǎn)能的僅 1%左右宇颊，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于韓國、日本和臺(tái)灣地區(qū)窜交；到2016年已經(jīng)上升至 32%斜兽，僅落后韓國排在全球第二。在電視大尺寸化的趨勢下羽址，中國擁有多條建成與建設(shè)中的高世代線帕恩，面板產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移成為必然。
三星剩失、LGD 等關(guān)閉 LCD 產(chǎn)線或轉(zhuǎn)產(chǎn) OLED屈尼。隨著 OLED 的興起和 LCD 的價(jià)格下降，韓國和日本的多家公司都開始關(guān)閉 LCD 產(chǎn)線拴孤，或者轉(zhuǎn)產(chǎn) OLED脾歧。自 2017 年以來甲捏，LGD 已經(jīng)關(guān)閉了三條 LCD 生產(chǎn)線，并且放棄了一條新生產(chǎn)線計(jì)劃鞭执。該公司目前在韓國還剩兩家 LCD 工廠司顿，在中國有一家。目前 LCD 生產(chǎn)線主要集中在大陸和臺(tái)灣兄纺。
2018 年大溜，三星計(jì)劃將其 8.5 代 LCD 工廠之一 L8-1 轉(zhuǎn)換為 QD-OLED(量子點(diǎn) OLED)面板開發(fā)的生產(chǎn)基地，轉(zhuǎn)換過程預(yù)計(jì)將從 2019 年 Q2 開始估脆，L8-1 工廠目前專注于生產(chǎn) 49 英寸和 55 英寸液晶電視面板钦奋，轉(zhuǎn)產(chǎn)之后將導(dǎo)致三星電視面板出貨量在 2019 年減少至 3000 萬片以下。
2010-2018年全球大尺寸面板(7G-11G)占比疙赠，資料來源：IHS付材、智研咨詢整理
平板顯示面板的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，當(dāng)前主流的應(yīng)用領(lǐng)域包括電視鼠废、顯示器帜焰、筆記本電腦、平板電腦牙茅、智能手機(jī)阵拜。其 中液晶電視面板由于尺寸遠(yuǎn)大于其他產(chǎn)品，按需求面積來看指锉，占據(jù)了 70%以上的需求稍呛；智能手機(jī)面板由于近年來 OLED 技術(shù)快速滲透，導(dǎo)致 LCD 手機(jī)面板需求逐漸下滑吹对。
2018 年全球 LCD 需求分類占比邀曲，資料來源：智研咨詢整理
隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展暮戏，顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富撕拇，TFT-LCD在車載、醫(yī)療垃散、家電等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將快速增長豌熄。為彌補(bǔ)電視、筆記本電腦等面板業(yè)務(wù)的缺口物咳，一些面板制造商已經(jīng)將生產(chǎn)從以往的電視面板锣险，更多地轉(zhuǎn)向顯示器面板。
2018年包括公共展示览闰、汽車和工業(yè)顯示器等其他應(yīng)用的需求芯肤，按照面板面積和數(shù)量統(tǒng)計(jì)，增長率分別為17.5%和28.6%。暫不考慮醫(yī)療崖咨、工控等新興應(yīng)用領(lǐng)域锻拘，2019年和2020年全球LCD需求面積預(yù)計(jì)將分別達(dá)到2.165、2.275億平方米击蹲。數(shù)據(jù)顯示：2018年全國液晶顯示器產(chǎn)能7220萬平方米署拟，相比2017年增長了3.86%。
2010-2018年中國液晶顯示器產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)际邻，資料來源：智研咨詢整理
我國液晶顯示技術(shù)在“十二五”期間得到了飛速發(fā)展芯丧，形成了以京東方、華星光電和惠科股份等企業(yè)為代表的LCD面板骨干廠商世曾，目前，全球液晶顯示行業(yè)已經(jīng)形成了以中國冈瞪、韓國踏旷、日本三國為核心的產(chǎn)業(yè)新格局。2018年全球液晶顯示器面板出貨量最大的前六大企業(yè)分別為京東方找仙、LGDisplay糜谒、聯(lián)創(chuàng)、友達(dá)亲敷、Samsung狸岁、中電熊貓，其中京東方以37.7百萬臺(tái)的出貨量穩(wěn)居行業(yè)第一卒割。
2013-2019年上半年全國液晶顯示器出口量及出口金額統(tǒng)計(jì)泛滔，資料來源：海關(guān)總署
隨著中國面板廠商不斷的努力，再加上政策的扶持堂憔，中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)在近年來飛速發(fā)展寡花，我國逐漸成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地，大陸地區(qū)液晶面板產(chǎn)量已位居全球第一奥猎，自主核心技術(shù)快速增長昼钻，全球產(chǎn)業(yè)話語權(quán)不斷增強(qiáng)，液晶面板自給率將逐步提升封寞，進(jìn)口趨于下降然评。
2013-2019年上半年全國制造平板顯示器用的機(jī)器及裝置進(jìn)口數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)，資料來源：海關(guān)總署
2019年3月1日狈究，工業(yè)和信息化部碗淌、國家廣播電視總局、以及中央廣播電視總臺(tái)三部門共同印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》谦炒，按照“4K先行贯莺、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用宁改。2022年缕探，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元魂莫，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破爹耗，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)耙考。超高清視頻內(nèi)容資源極大豐富，網(wǎng)絡(luò)承載能力顯著提高劣秦，制播王菲、傳輸和監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)協(xié)同推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐體系基本健全蔼邓，形成技術(shù)羽矮、產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局侨懈。
《計(jì)劃》中提出了一些發(fā)展目標(biāo)痪蚤，在顯示面板方面，目標(biāo)要求：到2020年凄系，符合高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)穴肄、寬色域、三維聲量票、高幀率人度、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%。到2022年来讯，符合HDR拉氧、寬色域、三維聲舱污、高幀率呀舔、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%扩灯。在保障措施中提到：支持行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合彩電企業(yè)開展彩電“汰舊換優(yōu)”媚赖，加大超高清電視推廣力度。該計(jì)劃的提出將對(duì)電視的銷量起到拉動(dòng)作用珠插，并以此帶動(dòng)電視面板的需求惧磺。
全球液晶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑冕盅，資料來源：智研咨詢整理
中國大陸地區(qū)目前有多條已經(jīng)量產(chǎn)的高世代線，從面積上來看驼凌，2011 年中國大陸高世代線占全球總產(chǎn)能的僅 1%左右宇颊，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于韓國、日本和臺(tái)灣地區(qū)窜交；到2016年已經(jīng)上升至 32%斜兽，僅落后韓國排在全球第二。在電視大尺寸化的趨勢下羽址，中國擁有多條建成與建設(shè)中的高世代線帕恩，面板產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移成為必然。
三星剩失、LGD 等關(guān)閉 LCD 產(chǎn)線或轉(zhuǎn)產(chǎn) OLED屈尼。隨著 OLED 的興起和 LCD 的價(jià)格下降，韓國和日本的多家公司都開始關(guān)閉 LCD 產(chǎn)線拴孤，或者轉(zhuǎn)產(chǎn) OLED脾歧。自 2017 年以來甲捏，LGD 已經(jīng)關(guān)閉了三條 LCD 生產(chǎn)線，并且放棄了一條新生產(chǎn)線計(jì)劃鞭执。該公司目前在韓國還剩兩家 LCD 工廠司顿，在中國有一家。目前 LCD 生產(chǎn)線主要集中在大陸和臺(tái)灣兄纺。
2018 年大溜，三星計(jì)劃將其 8.5 代 LCD 工廠之一 L8-1 轉(zhuǎn)換為 QD-OLED(量子點(diǎn) OLED)面板開發(fā)的生產(chǎn)基地，轉(zhuǎn)換過程預(yù)計(jì)將從 2019 年 Q2 開始估脆，L8-1 工廠目前專注于生產(chǎn) 49 英寸和 55 英寸液晶電視面板钦奋，轉(zhuǎn)產(chǎn)之后將導(dǎo)致三星電視面板出貨量在 2019 年減少至 3000 萬片以下。
2010-2018年全球大尺寸面板(7G-11G)占比疙赠，資料來源：IHS付材、智研咨詢整理
平板顯示面板的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，當(dāng)前主流的應(yīng)用領(lǐng)域包括電視鼠废、顯示器帜焰、筆記本電腦、平板電腦牙茅、智能手機(jī)阵拜。其 中液晶電視面板由于尺寸遠(yuǎn)大于其他產(chǎn)品，按需求面積來看指锉，占據(jù)了 70%以上的需求稍呛；智能手機(jī)面板由于近年來 OLED 技術(shù)快速滲透，導(dǎo)致 LCD 手機(jī)面板需求逐漸下滑吹对。
2018 年全球 LCD 需求分類占比邀曲，資料來源：智研咨詢整理
隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展暮戏，顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富撕拇，TFT-LCD在車載、醫(yī)療垃散、家電等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將快速增長豌熄。為彌補(bǔ)電視、筆記本電腦等面板業(yè)務(wù)的缺口物咳，一些面板制造商已經(jīng)將生產(chǎn)從以往的電視面板锣险，更多地轉(zhuǎn)向顯示器面板。
2018年包括公共展示览闰、汽車和工業(yè)顯示器等其他應(yīng)用的需求芯肤，按照面板面積和數(shù)量統(tǒng)計(jì)，增長率分別為17.5%和28.6%。暫不考慮醫(yī)療崖咨、工控等新興應(yīng)用領(lǐng)域锻拘，2019年和2020年全球LCD需求面積預(yù)計(jì)將分別達(dá)到2.165、2.275億平方米击蹲。數(shù)據(jù)顯示：2018年全國液晶顯示器產(chǎn)能7220萬平方米署拟，相比2017年增長了3.86%。
2010-2018年中國液晶顯示器產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)际邻，資料來源：智研咨詢整理
我國液晶顯示技術(shù)在“十二五”期間得到了飛速發(fā)展芯丧，形成了以京東方、華星光電和惠科股份等企業(yè)為代表的LCD面板骨干廠商世曾，目前，全球液晶顯示行業(yè)已經(jīng)形成了以中國冈瞪、韓國踏旷、日本三國為核心的產(chǎn)業(yè)新格局。2018年全球液晶顯示器面板出貨量最大的前六大企業(yè)分別為京東方找仙、LGDisplay糜谒、聯(lián)創(chuàng)、友達(dá)亲敷、Samsung狸岁、中電熊貓，其中京東方以37.7百萬臺(tái)的出貨量穩(wěn)居行業(yè)第一卒割。
2013-2019年上半年全國液晶顯示器出口量及出口金額統(tǒng)計(jì)泛滔，資料來源：海關(guān)總署
隨著中國面板廠商不斷的努力，再加上政策的扶持堂憔，中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)在近年來飛速發(fā)展寡花，我國逐漸成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地，大陸地區(qū)液晶面板產(chǎn)量已位居全球第一奥猎，自主核心技術(shù)快速增長昼钻，全球產(chǎn)業(yè)話語權(quán)不斷增強(qiáng)，液晶面板自給率將逐步提升封寞，進(jìn)口趨于下降然评。
2013-2019年上半年全國制造平板顯示器用的機(jī)器及裝置進(jìn)口數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)，資料來源：海關(guān)總署
2019年3月1日狈究，工業(yè)和信息化部碗淌、國家廣播電視總局、以及中央廣播電視總臺(tái)三部門共同印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》谦炒，按照“4K先行贯莺、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用宁改。2022年缕探，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元魂莫，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破爹耗，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)耙考。超高清視頻內(nèi)容資源極大豐富，網(wǎng)絡(luò)承載能力顯著提高劣秦，制播王菲、傳輸和監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)協(xié)同推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐體系基本健全蔼邓，形成技術(shù)羽矮、產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局侨懈。
《計(jì)劃》中提出了一些發(fā)展目標(biāo)痪蚤，在顯示面板方面，目標(biāo)要求：到2020年凄系，符合高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)穴肄、寬色域、三維聲量票、高幀率人度、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%。到2022年来讯，符合HDR拉氧、寬色域、三維聲舱污、高幀率呀舔、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%扩灯。在保障措施中提到：支持行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合彩電企業(yè)開展彩電“汰舊換優(yōu)”媚赖，加大超高清電視推廣力度。該計(jì)劃的提出將對(duì)電視的銷量起到拉動(dòng)作用珠插，并以此帶動(dòng)電視面板的需求惧磺。
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