智慧安防是建設(shè)智慧城市的基礎(chǔ)享立，其核心內(nèi)容是對海量的安防信息進(jìn)行獲取以及智能分析，強(qiáng)化城市的智能感知能力丘梭，實現(xiàn)事前積極預(yù)防嫂镇、事中實時感知和快速響應(yīng)以及事后的快速調(diào)查分析，從而有效保障人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)管理的可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)柄叹。
與傳統(tǒng)安防相比較竞茂，智慧安防的系統(tǒng)復(fù)雜性和技術(shù)性均呈現(xiàn)指數(shù)增長。智慧安防系統(tǒng)以信息技術(shù)哪蒙、傳感技術(shù)和生物技術(shù)等新興技術(shù)為技術(shù)手段斜劳，通過整合公共安全領(lǐng)域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息导盅，進(jìn)而構(gòu)建一個多元化與智能化信息采集较幌、大數(shù)據(jù)處理、視頻智慧應(yīng)用和安全保障功能的完整體系白翻。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商乍炉、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)滤馍，主要包括前端攝像機(jī)岛琼、后端存儲錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品巢株、顯示屏供應(yīng)商槐瑞、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級阁苞、行業(yè)級和消費級客戶應(yīng)用困檩。上游零部件供應(yīng)商，代表企業(yè)有華為海思那槽、索尼悼沿、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應(yīng)商骚灸、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括禾桑康、大華等热跨。下游為終端客戶氏长，主要涉及到政府、公共行業(yè)悍暴、民用行業(yè)等壳荣。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制
人工智能技術(shù)助力安防行業(yè)智能化升級
在智慧城市的普及下丹仅，安防市場容量持續(xù)增加，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高褥甜，數(shù)字監(jiān)控技術(shù)日益成熟贺壮，人工智能技術(shù)在安防市場上的應(yīng)用大規(guī)模落地，推動傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)化革新拯骤，從而帶動了安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大大愁。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的算法婚蛮、芯片和其他零組件供應(yīng)環(huán)節(jié)屬于技術(shù)集成部分乎壮，是智慧安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。
◆算法
算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理例获、視頻壓縮和內(nèi)容識別三個分類汉额。計算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)榨汤、集成算法等重要的人工智能算法的引入和革新蠕搜，助力安防產(chǎn)品適應(yīng)大眾不斷增長的安防需求。在安防領(lǐng)域智能算法的運(yùn)用主要體現(xiàn)在收壕，利用無間歇工作的智能算法對視頻畫面進(jìn)行監(jiān)控妓灌，以彌補(bǔ)人力無法長時間保持監(jiān)控狀態(tài)的缺失;利用生物識別技術(shù)解決人臉、指紋蜜宪、語音等生物特征被盜用的情況;提高安防產(chǎn)品保密和防御級別虫埂，確保場所安防布控。此前圃验，算法的基礎(chǔ)框架的研發(fā)幾乎被國外企業(yè)壟斷掉伏，但近年來，伴隨人工智能深度學(xué)習(xí)算法的快速成熟澳窑，中國芯片設(shè)計公司和設(shè)備產(chǎn)品廠商都致力于在基礎(chǔ)算法上進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化斧散，培養(yǎng)自己獨有的算法技術(shù)，部分優(yōu)質(zhì)的圖像內(nèi)容識別祝遗、算法供應(yīng)商陸續(xù)出現(xiàn)沉卷。
人工智能安防涉及的主要算法 來源：沙利文研究院繪制
◆芯片
在智能安防監(jiān)控領(lǐng)域，芯片是硬件設(shè)備中成本占比最高的零組件之一说拾，也是安防視頻監(jiān)控設(shè)備的核心部件凰拇，通過前端攝像機(jī)內(nèi)置人工智能芯片，可實時分析視頻內(nèi)容蝗广，檢測對象堡脱，識別人、車屬性信息，并通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到后端人工智能的中心數(shù)據(jù)庫進(jìn)行存儲光蜀。因此芯片的性能直接影響系統(tǒng)的圖像質(zhì)量算郭、碼流控制能力、智能識別效率估态、信息穩(wěn)定性等性能表現(xiàn)循谨。目前，安防視頻設(shè)備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片嗡身、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法倔撞、加速器芯片以及前端模擬攝像機(jī)中的ISP芯片四種類型。目前慕趴，高性能的深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片仍由國外芯片廠商提供痪蝇，但其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代。伴隨芯片國產(chǎn)化的崛起和技術(shù)路線創(chuàng)新冕房，中國安防監(jiān)控設(shè)備的平均價格逐漸降低躏啰，應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步推動了智能安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)張耙册。
中國智慧安防市場迅速擴(kuò)張给僵，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在新興技術(shù)迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式觅玻，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向想际，在安防行業(yè)的占比越來越大。另外溪厘，“一帶一路”戰(zhàn)略、平安城市牌柄、智慧城市畸悬、智能交通等一系列重大項目的開展，有力促進(jìn)了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展粥蜘。2013年至2017年之間蒂拯，智慧安防的市場規(guī)模由1，100.5億元增長至1渔缅，748.2億元任肯，年復(fù)合增長率為12.3%。
中國智慧安防市場規(guī)模演湘，2013-2022年預(yù)測 來源：沙利文研究院繪制
在國家政策大力鼓勵下绿窿，智慧城市的建設(shè)速度將會持續(xù)加快;同時在金融、文教衛(wèi)等領(lǐng)域用戶的安全防范意識逐步加強(qiáng)的推動下窃裙，智慧安防在這些領(lǐng)域的滲透程度將不斷提升纹轩，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進(jìn)入建設(shè)高峰期。另外，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設(shè)備投放量仍然不高缅科，視頻監(jiān)控覆蓋率較低宗商，其智能化具有極大的提升空間，智慧安防行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
智慧安防是建設(shè)智慧城市的基礎(chǔ)耗跛，其核心內(nèi)容是對海量的安防信息進(jìn)行獲取以及智能分析裕照，強(qiáng)化城市的智能感知能力，實現(xiàn)事前積極預(yù)防调塌、事中實時感知和快速響應(yīng)以及事后的快速調(diào)查分析牍氛，從而有效保障人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)管理的可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
與傳統(tǒng)安防相比較烟阐，智慧安防的系統(tǒng)復(fù)雜性和技術(shù)性均呈現(xiàn)指數(shù)增長搬俊。智慧安防系統(tǒng)以信息技術(shù)、傳感技術(shù)和生物技術(shù)等新興技術(shù)為技術(shù)手段蜒茄，通過整合公共安全領(lǐng)域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息唉擂，進(jìn)而構(gòu)建一個多元化與智能化信息采集、大數(shù)據(jù)處理檀葛、視頻智慧應(yīng)用和安全保障功能的完整體系玩祟。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計屿聋、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)空扎，主要包括前端攝像機(jī)、后端存儲錄像設(shè)備润讥、音視頻產(chǎn)品碎师、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商跛脾、運(yùn)營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級批贴、行業(yè)級和消費級客戶應(yīng)用。上游零部件供應(yīng)商癣跟，代表企業(yè)有華為海思用噪、索尼、中星微景顷，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應(yīng)商誓籽、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括海康强男、大華等洪业。下游為終端客戶，主要涉及到政府肤币、公共行業(yè)裂更、民用行業(yè)等峰裁。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制
人工智能技術(shù)助力安防行業(yè)智能化升級
在智慧城市的普及下，安防市場容量持續(xù)增加检柬，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高献联，數(shù)字監(jiān)控技術(shù)日益成熟，人工智能技術(shù)在安防市場上的應(yīng)用大規(guī)模落地何址，推動傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)化革新里逆，從而帶動了安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中用爪，上游的算法原押、芯片和其他零組件供應(yīng)環(huán)節(jié)屬于技術(shù)集成部分，是智慧安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)偎血。
◆算法
算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理诸衔、視頻壓縮和內(nèi)容識別三個分類。計算機(jī)視覺颇玷、深度學(xué)習(xí)笨农、集成算法等重要的人工智能算法的引入和革新，助力安防產(chǎn)品適應(yīng)大眾不斷增長的安防需求帖渠。在安防領(lǐng)域智能算法的運(yùn)用主要體現(xiàn)在谒亦，利用無間歇工作的智能算法對視頻畫面進(jìn)行監(jiān)控，以彌補(bǔ)人力無法長時間保持監(jiān)控狀態(tài)的缺失;利用生物識別技術(shù)解決人臉旬效、指紋炬费、語音等生物特征被盜用的情況;提高安防產(chǎn)品保密和防御級別，確保場所安防布控讯匈。此前艾蜓，算法的基礎(chǔ)框架的研發(fā)幾乎被國外企業(yè)壟斷，但近年來师赂，伴隨人工智能深度學(xué)習(xí)算法的快速成熟蘑瓢，中國芯片設(shè)計公司和設(shè)備產(chǎn)品廠商都致力于在基礎(chǔ)算法上進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，培養(yǎng)自己獨有的算法技術(shù)镶悟，部分優(yōu)質(zhì)的圖像內(nèi)容識別、算法供應(yīng)商陸續(xù)出現(xiàn)蔚抖。
人工智能安防涉及的主要算法 來源：沙利文研究院繪制
◆芯片
在智能安防監(jiān)控領(lǐng)域辙哪，芯片是硬件設(shè)備中成本占比最高的零組件之一，也是安防視頻監(jiān)控設(shè)備的核心部件孔尸，通過前端攝像機(jī)內(nèi)置人工智能芯片沽澜，可實時分析視頻內(nèi)容，檢測對象竟闪，識別人离福、車屬性信息杖狼，并通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到后端人工智能的中心數(shù)據(jù)庫進(jìn)行存儲。因此芯片的性能直接影響系統(tǒng)的圖像質(zhì)量妖爷、碼流控制能力蝶涩、智能識別效率、信息穩(wěn)定性等性能表現(xiàn)絮识。目前绿聘，安防視頻設(shè)備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法次舌、加速器芯片以及前端模擬攝像機(jī)中的ISP芯片四種類型熄攘。目前，高性能的深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片仍由國外芯片廠商提供彼念，但其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代挪圾。伴隨芯片國產(chǎn)化的崛起和技術(shù)路線創(chuàng)新，中國安防監(jiān)控設(shè)備的平均價格逐漸降低逐沙，應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大哲思，進(jìn)一步推動了智能安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)張。
中國智慧安防市場迅速擴(kuò)張燃灿，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在新興技術(shù)迭代更新的推動下枕详，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向敦璧，在安防行業(yè)的占比越來越大弹扩。另外，“一帶一路”戰(zhàn)略钻琴、平安城市眶逐、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的開展堕圾，有力促進(jìn)了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展洗吉。2013年至2017年之間，智慧安防的市場規(guī)模由1谁昵，100.5億元增長至1蔼魁，748.2億元，年復(fù)合增長率為12.3%夭寺。
中國智慧安防市場規(guī)模凛驮，2013-2022年預(yù)測 來源：沙利文研究院繪制
在國家政策大力鼓勵下，智慧城市的建設(shè)速度將會持續(xù)加快;同時在金融条辟、文教衛(wèi)等領(lǐng)域用戶的安全防范意識逐步加強(qiáng)的推動下黔夭，智慧安防在這些領(lǐng)域的滲透程度將不斷提升，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進(jìn)入建設(shè)高峰期羽嫡。另外本姥，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設(shè)備投放量仍然不高肩袍，視頻監(jiān)控覆蓋率較低，其智能化具有極大的提升空間婚惫，智慧安防行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
智能安防行業(yè)發(fā)展如火如荼氛赐，但仍需進(jìn)一步完善
◆技術(shù)應(yīng)用缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機(jī)，但目前整體處于探索階段辰妙，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失降低了技術(shù)應(yīng)用的安全性鹰祸。在安防領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用對于海量安防數(shù)據(jù)的存儲與處理至關(guān)重要密浑，技術(shù)的成熟度決定了數(shù)據(jù)快速檢索蛙婴、快速定位、時間預(yù)測秤暮、指導(dǎo)決策的效率钢谍。但目前，部分安防企業(yè)在應(yīng)對海量數(shù)據(jù)（18.830歧织，0.04亏的， 0.21%）的處理仍停留在初級階段，相關(guān)的技術(shù)儲備和研發(fā)能力較弱地混。由于大數(shù)據(jù)等相關(guān)新興技術(shù)的產(chǎn)品胆中、工具仍處在發(fā)展階段，技術(shù)成熟度尚未達(dá)到足以支撐智能安防行業(yè)的新型服務(wù)庆牵。此外橡收，國家尚未建立關(guān)于數(shù)據(jù)共享、“安全云”等用戶需求的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以指導(dǎo)應(yīng)用遏填，因此配评，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的缺失限制了技術(shù)的應(yīng)用范圍，增加了不安全因素隱患氛赞，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展再拴。
◆運(yùn)維成本較高限制行業(yè)發(fā)展
目前，智能安防產(chǎn)業(yè)的運(yùn)維服務(wù)的系統(tǒng)化赔癌、產(chǎn)業(yè)化程度較低诞外，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大，合作的運(yùn)營服務(wù)商較多灾票，但大多運(yùn)營商的服務(wù)僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)浅乔，保質(zhì)期后的運(yùn)營服務(wù)處于無人負(fù)責(zé)狀態(tài)，物業(yè)公司受限于技術(shù)能力無法處理铝条，非專業(yè)企業(yè)的維修質(zhì)量無法得到保證，最終導(dǎo)致后期的維護(hù)所產(chǎn)生的成本不斷升高席噩。此外班缰，安防的前端設(shè)備通常安裝在室外贤壁，定期的巡檢維護(hù)，降低設(shè)備的損壞率也使得企業(yè)的運(yùn)維成本不斷提高埠忘。另一方面脾拆，智慧城市的建設(shè)覆蓋眾多領(lǐng)域，過程中涉及大量的軟硬件產(chǎn)品莹妒、數(shù)據(jù)采集分析名船、人力技術(shù)支持，且系統(tǒng)龐大復(fù)雜追祈，故障排除的難度不斷升級返乏。當(dāng)設(shè)備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺很難從龐大的系統(tǒng)中迅速采集分析異常數(shù)據(jù)流俐番，前端設(shè)備數(shù)據(jù)獲取困難香诽，并且運(yùn)維人員需要與相關(guān)部門反復(fù)溝通，導(dǎo)致故障的檢測效率不斷降低撇熬，運(yùn)維成本過高限制了行業(yè)發(fā)展庐丁。
沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出烧已，智慧安防的建設(shè)最終目的在于應(yīng)用榨凭，是提升國家安全防護(hù)水平、保障社會和諧發(fā)展的必要途徑之一烘牌。近年來郑迅，國家在技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)建設(shè)方向上均出臺多項政策，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境摸悲，推動智慧安防繁榮發(fā)展梳附。未來，伴隨著技術(shù)迭代述雾、生態(tài)格局變化和新玩家入局街州，行業(yè)將進(jìn)入整合周期。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力玻孟，擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步唆缴，技術(shù)薄弱的中小公司將進(jìn)一步淘汰，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化黍翎。
◆技術(shù)應(yīng)用缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機(jī)面徽，但目前整體處于探索階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失降低了技術(shù)應(yīng)用的安全性匣掸。在安防領(lǐng)域趟紊，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用對于海量安防數(shù)據(jù)的存儲與處理至關(guān)重要，技術(shù)的成熟度決定了數(shù)據(jù)快速檢索碰酝、快速定位霎匈、時間預(yù)測戴差、指導(dǎo)決策的效率。但目前铛嘱，部分安防企業(yè)在應(yīng)對海量數(shù)據(jù)（18.830暖释，0.04， 0.21%）的處理仍停留在初級階段波烘，相關(guān)的技術(shù)儲備和研發(fā)能力較弱在摔。由于大數(shù)據(jù)等相關(guān)新興技術(shù)的產(chǎn)品、工具仍處在發(fā)展階段亥矿，技術(shù)成熟度尚未達(dá)到足以支撐智能安防行業(yè)的新型服務(wù)唤吐。此外，國家尚未建立關(guān)于數(shù)據(jù)共享庭匆、“安全云”等用戶需求的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以指導(dǎo)應(yīng)用肮顾，因此，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的缺失限制了技術(shù)的應(yīng)用范圍渗骆，增加了不安全因素隱患针蜀，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
◆運(yùn)維成本較高限制行業(yè)發(fā)展
目前硝逐，智能安防產(chǎn)業(yè)的運(yùn)維服務(wù)的系統(tǒng)化捷仓、產(chǎn)業(yè)化程度較低，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大足蹋，合作的運(yùn)營服務(wù)商較多图云，但大多運(yùn)營商的服務(wù)僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)，保質(zhì)期后的運(yùn)營服務(wù)處于無人負(fù)責(zé)狀態(tài)邻邮，物業(yè)公司受限于技術(shù)能力無法處理竣况，非專業(yè)企業(yè)的維修質(zhì)量無法得到保證，最終導(dǎo)致后期的維護(hù)所產(chǎn)生的成本不斷升高筒严。此外丹泉，安防的前端設(shè)備通常安裝在室外，定期的巡檢維護(hù)鸭蛙，降低設(shè)備的損壞率也使得企業(yè)的運(yùn)維成本不斷提高摹恨。另一方面，智慧城市的建設(shè)覆蓋眾多領(lǐng)域娶视，過程中涉及大量的軟硬件產(chǎn)品晒哄、數(shù)據(jù)采集分析、人力技術(shù)支持肪获，且系統(tǒng)龐大復(fù)雜寝凌，故障排除的難度不斷升級。當(dāng)設(shè)備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺很難從龐大的系統(tǒng)中迅速采集分析異常數(shù)據(jù)流擂奇，前端設(shè)備數(shù)據(jù)獲取困難嘶逝，并且運(yùn)維人員需要與相關(guān)部門反復(fù)溝通，導(dǎo)致故障的檢測效率不斷降低拱削，運(yùn)維成本過高限制了行業(yè)發(fā)展。
沙利文全球合伙人除搞、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出扎输，智慧安防的建設(shè)最終目的在于應(yīng)用，是提升國家安全防護(hù)水平治东、保障社會和諧發(fā)展的必要途徑之一准击。近年來，國家在技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)建設(shè)方向上均出臺多項政策缔禾，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境胸立，推動智慧安防繁榮發(fā)展。未來像样，伴隨著技術(shù)迭代绷觉、生態(tài)格局變化和新玩家入局，行業(yè)將進(jìn)入整合周期莫辨。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力傲茄，擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術(shù)薄弱的中小公司將進(jìn)一步淘汰沮榜，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化盘榨。
與傳統(tǒng)安防相比較竞茂，智慧安防的系統(tǒng)復(fù)雜性和技術(shù)性均呈現(xiàn)指數(shù)增長。智慧安防系統(tǒng)以信息技術(shù)哪蒙、傳感技術(shù)和生物技術(shù)等新興技術(shù)為技術(shù)手段斜劳，通過整合公共安全領(lǐng)域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息导盅，進(jìn)而構(gòu)建一個多元化與智能化信息采集较幌、大數(shù)據(jù)處理、視頻智慧應(yīng)用和安全保障功能的完整體系白翻。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商乍炉、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)滤馍，主要包括前端攝像機(jī)岛琼、后端存儲錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品巢株、顯示屏供應(yīng)商槐瑞、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級阁苞、行業(yè)級和消費級客戶應(yīng)用困檩。上游零部件供應(yīng)商，代表企業(yè)有華為海思那槽、索尼悼沿、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應(yīng)商骚灸、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括禾桑康、大華等热跨。下游為終端客戶氏长，主要涉及到政府、公共行業(yè)悍暴、民用行業(yè)等壳荣。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制
人工智能技術(shù)助力安防行業(yè)智能化升級
在智慧城市的普及下丹仅，安防市場容量持續(xù)增加，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高褥甜，數(shù)字監(jiān)控技術(shù)日益成熟贺壮，人工智能技術(shù)在安防市場上的應(yīng)用大規(guī)模落地，推動傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)化革新拯骤，從而帶動了安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大大愁。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的算法婚蛮、芯片和其他零組件供應(yīng)環(huán)節(jié)屬于技術(shù)集成部分乎壮，是智慧安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。
◆算法
算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理例获、視頻壓縮和內(nèi)容識別三個分類汉额。計算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)榨汤、集成算法等重要的人工智能算法的引入和革新蠕搜，助力安防產(chǎn)品適應(yīng)大眾不斷增長的安防需求。在安防領(lǐng)域智能算法的運(yùn)用主要體現(xiàn)在收壕，利用無間歇工作的智能算法對視頻畫面進(jìn)行監(jiān)控妓灌，以彌補(bǔ)人力無法長時間保持監(jiān)控狀態(tài)的缺失;利用生物識別技術(shù)解決人臉、指紋蜜宪、語音等生物特征被盜用的情況;提高安防產(chǎn)品保密和防御級別虫埂，確保場所安防布控。此前圃验，算法的基礎(chǔ)框架的研發(fā)幾乎被國外企業(yè)壟斷掉伏，但近年來，伴隨人工智能深度學(xué)習(xí)算法的快速成熟澳窑，中國芯片設(shè)計公司和設(shè)備產(chǎn)品廠商都致力于在基礎(chǔ)算法上進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化斧散，培養(yǎng)自己獨有的算法技術(shù)，部分優(yōu)質(zhì)的圖像內(nèi)容識別祝遗、算法供應(yīng)商陸續(xù)出現(xiàn)沉卷。
人工智能安防涉及的主要算法 來源：沙利文研究院繪制
◆芯片
在智能安防監(jiān)控領(lǐng)域，芯片是硬件設(shè)備中成本占比最高的零組件之一说拾，也是安防視頻監(jiān)控設(shè)備的核心部件凰拇，通過前端攝像機(jī)內(nèi)置人工智能芯片，可實時分析視頻內(nèi)容蝗广，檢測對象堡脱，識別人、車屬性信息，并通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到后端人工智能的中心數(shù)據(jù)庫進(jìn)行存儲光蜀。因此芯片的性能直接影響系統(tǒng)的圖像質(zhì)量算郭、碼流控制能力、智能識別效率估态、信息穩(wěn)定性等性能表現(xiàn)循谨。目前，安防視頻設(shè)備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片嗡身、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法倔撞、加速器芯片以及前端模擬攝像機(jī)中的ISP芯片四種類型。目前慕趴，高性能的深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片仍由國外芯片廠商提供痪蝇，但其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代。伴隨芯片國產(chǎn)化的崛起和技術(shù)路線創(chuàng)新冕房，中國安防監(jiān)控設(shè)備的平均價格逐漸降低躏啰，應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步推動了智能安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)張耙册。
中國智慧安防市場迅速擴(kuò)張给僵，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在新興技術(shù)迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式觅玻，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向想际，在安防行業(yè)的占比越來越大。另外溪厘，“一帶一路”戰(zhàn)略、平安城市牌柄、智慧城市畸悬、智能交通等一系列重大項目的開展，有力促進(jìn)了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展粥蜘。2013年至2017年之間蒂拯，智慧安防的市場規(guī)模由1，100.5億元增長至1渔缅，748.2億元任肯，年復(fù)合增長率為12.3%。
中國智慧安防市場規(guī)模演湘，2013-2022年預(yù)測 來源：沙利文研究院繪制
在國家政策大力鼓勵下绿窿，智慧城市的建設(shè)速度將會持續(xù)加快;同時在金融、文教衛(wèi)等領(lǐng)域用戶的安全防范意識逐步加強(qiáng)的推動下窃裙，智慧安防在這些領(lǐng)域的滲透程度將不斷提升纹轩，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進(jìn)入建設(shè)高峰期。另外，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設(shè)備投放量仍然不高缅科，視頻監(jiān)控覆蓋率較低宗商，其智能化具有極大的提升空間，智慧安防行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
智慧安防是建設(shè)智慧城市的基礎(chǔ)耗跛，其核心內(nèi)容是對海量的安防信息進(jìn)行獲取以及智能分析裕照，強(qiáng)化城市的智能感知能力，實現(xiàn)事前積極預(yù)防调塌、事中實時感知和快速響應(yīng)以及事后的快速調(diào)查分析牍氛，從而有效保障人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)管理的可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
與傳統(tǒng)安防相比較烟阐，智慧安防的系統(tǒng)復(fù)雜性和技術(shù)性均呈現(xiàn)指數(shù)增長搬俊。智慧安防系統(tǒng)以信息技術(shù)、傳感技術(shù)和生物技術(shù)等新興技術(shù)為技術(shù)手段蜒茄，通過整合公共安全領(lǐng)域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息唉擂，進(jìn)而構(gòu)建一個多元化與智能化信息采集、大數(shù)據(jù)處理檀葛、視頻智慧應(yīng)用和安全保障功能的完整體系玩祟。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計屿聋、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)空扎，主要包括前端攝像機(jī)、后端存儲錄像設(shè)備润讥、音視頻產(chǎn)品碎师、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商跛脾、運(yùn)營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級批贴、行業(yè)級和消費級客戶應(yīng)用。上游零部件供應(yīng)商癣跟，代表企業(yè)有華為海思用噪、索尼、中星微景顷，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應(yīng)商誓籽、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括海康强男、大華等洪业。下游為終端客戶，主要涉及到政府肤币、公共行業(yè)裂更、民用行業(yè)等峰裁。
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制
人工智能技術(shù)助力安防行業(yè)智能化升級
在智慧城市的普及下，安防市場容量持續(xù)增加检柬，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高献联，數(shù)字監(jiān)控技術(shù)日益成熟，人工智能技術(shù)在安防市場上的應(yīng)用大規(guī)模落地何址，推動傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)化革新里逆，從而帶動了安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈中用爪，上游的算法原押、芯片和其他零組件供應(yīng)環(huán)節(jié)屬于技術(shù)集成部分，是智慧安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)偎血。
◆算法
算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理诸衔、視頻壓縮和內(nèi)容識別三個分類。計算機(jī)視覺颇玷、深度學(xué)習(xí)笨农、集成算法等重要的人工智能算法的引入和革新，助力安防產(chǎn)品適應(yīng)大眾不斷增長的安防需求帖渠。在安防領(lǐng)域智能算法的運(yùn)用主要體現(xiàn)在谒亦，利用無間歇工作的智能算法對視頻畫面進(jìn)行監(jiān)控，以彌補(bǔ)人力無法長時間保持監(jiān)控狀態(tài)的缺失;利用生物識別技術(shù)解決人臉旬效、指紋炬费、語音等生物特征被盜用的情況;提高安防產(chǎn)品保密和防御級別，確保場所安防布控讯匈。此前艾蜓，算法的基礎(chǔ)框架的研發(fā)幾乎被國外企業(yè)壟斷，但近年來师赂，伴隨人工智能深度學(xué)習(xí)算法的快速成熟蘑瓢，中國芯片設(shè)計公司和設(shè)備產(chǎn)品廠商都致力于在基礎(chǔ)算法上進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，培養(yǎng)自己獨有的算法技術(shù)镶悟，部分優(yōu)質(zhì)的圖像內(nèi)容識別、算法供應(yīng)商陸續(xù)出現(xiàn)蔚抖。
人工智能安防涉及的主要算法 來源：沙利文研究院繪制
◆芯片
在智能安防監(jiān)控領(lǐng)域辙哪，芯片是硬件設(shè)備中成本占比最高的零組件之一，也是安防視頻監(jiān)控設(shè)備的核心部件孔尸，通過前端攝像機(jī)內(nèi)置人工智能芯片沽澜，可實時分析視頻內(nèi)容，檢測對象竟闪，識別人离福、車屬性信息杖狼，并通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到后端人工智能的中心數(shù)據(jù)庫進(jìn)行存儲。因此芯片的性能直接影響系統(tǒng)的圖像質(zhì)量妖爷、碼流控制能力蝶涩、智能識別效率、信息穩(wěn)定性等性能表現(xiàn)絮识。目前绿聘，安防視頻設(shè)備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法次舌、加速器芯片以及前端模擬攝像機(jī)中的ISP芯片四種類型熄攘。目前，高性能的深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片仍由國外芯片廠商提供彼念，但其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代挪圾。伴隨芯片國產(chǎn)化的崛起和技術(shù)路線創(chuàng)新，中國安防監(jiān)控設(shè)備的平均價格逐漸降低逐沙，應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大哲思，進(jìn)一步推動了智能安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)張。
中國智慧安防市場迅速擴(kuò)張燃灿，未來發(fā)展?jié)摿薮?/span>
在新興技術(shù)迭代更新的推動下枕详，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向敦璧，在安防行業(yè)的占比越來越大弹扩。另外，“一帶一路”戰(zhàn)略钻琴、平安城市眶逐、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的開展堕圾，有力促進(jìn)了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展洗吉。2013年至2017年之間，智慧安防的市場規(guī)模由1谁昵，100.5億元增長至1蔼魁，748.2億元，年復(fù)合增長率為12.3%夭寺。
中國智慧安防市場規(guī)模凛驮，2013-2022年預(yù)測 來源：沙利文研究院繪制
在國家政策大力鼓勵下，智慧城市的建設(shè)速度將會持續(xù)加快;同時在金融条辟、文教衛(wèi)等領(lǐng)域用戶的安全防范意識逐步加強(qiáng)的推動下黔夭，智慧安防在這些領(lǐng)域的滲透程度將不斷提升，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進(jìn)入建設(shè)高峰期羽嫡。另外本姥，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設(shè)備投放量仍然不高肩袍，視頻監(jiān)控覆蓋率較低，其智能化具有極大的提升空間婚惫，智慧安防行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
智能安防行業(yè)發(fā)展如火如荼氛赐，但仍需進(jìn)一步完善
◆技術(shù)應(yīng)用缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機(jī)，但目前整體處于探索階段辰妙，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失降低了技術(shù)應(yīng)用的安全性鹰祸。在安防領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用對于海量安防數(shù)據(jù)的存儲與處理至關(guān)重要密浑，技術(shù)的成熟度決定了數(shù)據(jù)快速檢索蛙婴、快速定位、時間預(yù)測秤暮、指導(dǎo)決策的效率钢谍。但目前，部分安防企業(yè)在應(yīng)對海量數(shù)據(jù)（18.830歧织，0.04亏的， 0.21%）的處理仍停留在初級階段，相關(guān)的技術(shù)儲備和研發(fā)能力較弱地混。由于大數(shù)據(jù)等相關(guān)新興技術(shù)的產(chǎn)品胆中、工具仍處在發(fā)展階段，技術(shù)成熟度尚未達(dá)到足以支撐智能安防行業(yè)的新型服務(wù)庆牵。此外橡收，國家尚未建立關(guān)于數(shù)據(jù)共享、“安全云”等用戶需求的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以指導(dǎo)應(yīng)用遏填，因此配评，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的缺失限制了技術(shù)的應(yīng)用范圍，增加了不安全因素隱患氛赞，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展再拴。
◆運(yùn)維成本較高限制行業(yè)發(fā)展
目前，智能安防產(chǎn)業(yè)的運(yùn)維服務(wù)的系統(tǒng)化赔癌、產(chǎn)業(yè)化程度較低诞外，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大，合作的運(yùn)營服務(wù)商較多灾票，但大多運(yùn)營商的服務(wù)僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)浅乔，保質(zhì)期后的運(yùn)營服務(wù)處于無人負(fù)責(zé)狀態(tài)，物業(yè)公司受限于技術(shù)能力無法處理铝条，非專業(yè)企業(yè)的維修質(zhì)量無法得到保證，最終導(dǎo)致后期的維護(hù)所產(chǎn)生的成本不斷升高席噩。此外班缰，安防的前端設(shè)備通常安裝在室外贤壁，定期的巡檢維護(hù)，降低設(shè)備的損壞率也使得企業(yè)的運(yùn)維成本不斷提高埠忘。另一方面脾拆，智慧城市的建設(shè)覆蓋眾多領(lǐng)域，過程中涉及大量的軟硬件產(chǎn)品莹妒、數(shù)據(jù)采集分析名船、人力技術(shù)支持，且系統(tǒng)龐大復(fù)雜追祈，故障排除的難度不斷升級返乏。當(dāng)設(shè)備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺很難從龐大的系統(tǒng)中迅速采集分析異常數(shù)據(jù)流俐番，前端設(shè)備數(shù)據(jù)獲取困難香诽，并且運(yùn)維人員需要與相關(guān)部門反復(fù)溝通，導(dǎo)致故障的檢測效率不斷降低撇熬，運(yùn)維成本過高限制了行業(yè)發(fā)展庐丁。
沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出烧已，智慧安防的建設(shè)最終目的在于應(yīng)用榨凭，是提升國家安全防護(hù)水平、保障社會和諧發(fā)展的必要途徑之一烘牌。近年來郑迅，國家在技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)建設(shè)方向上均出臺多項政策，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境摸悲，推動智慧安防繁榮發(fā)展梳附。未來，伴隨著技術(shù)迭代述雾、生態(tài)格局變化和新玩家入局街州，行業(yè)將進(jìn)入整合周期。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力玻孟，擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步唆缴，技術(shù)薄弱的中小公司將進(jìn)一步淘汰，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化黍翎。
◆技術(shù)應(yīng)用缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用為安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供契機(jī)面徽，但目前整體處于探索階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失降低了技術(shù)應(yīng)用的安全性匣掸。在安防領(lǐng)域趟紊，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用對于海量安防數(shù)據(jù)的存儲與處理至關(guān)重要，技術(shù)的成熟度決定了數(shù)據(jù)快速檢索碰酝、快速定位霎匈、時間預(yù)測戴差、指導(dǎo)決策的效率。但目前铛嘱，部分安防企業(yè)在應(yīng)對海量數(shù)據(jù)（18.830暖释，0.04， 0.21%）的處理仍停留在初級階段波烘，相關(guān)的技術(shù)儲備和研發(fā)能力較弱在摔。由于大數(shù)據(jù)等相關(guān)新興技術(shù)的產(chǎn)品、工具仍處在發(fā)展階段亥矿，技術(shù)成熟度尚未達(dá)到足以支撐智能安防行業(yè)的新型服務(wù)唤吐。此外，國家尚未建立關(guān)于數(shù)據(jù)共享庭匆、“安全云”等用戶需求的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以指導(dǎo)應(yīng)用肮顾，因此，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的缺失限制了技術(shù)的應(yīng)用范圍渗骆，增加了不安全因素隱患针蜀，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
◆運(yùn)維成本較高限制行業(yè)發(fā)展
目前硝逐，智能安防產(chǎn)業(yè)的運(yùn)維服務(wù)的系統(tǒng)化捷仓、產(chǎn)業(yè)化程度較低，且智慧城市系統(tǒng)規(guī)模較大足蹋，合作的運(yùn)營服務(wù)商較多图云，但大多運(yùn)營商的服務(wù)僅在系統(tǒng)質(zhì)保期內(nèi)，保質(zhì)期后的運(yùn)營服務(wù)處于無人負(fù)責(zé)狀態(tài)邻邮，物業(yè)公司受限于技術(shù)能力無法處理竣况，非專業(yè)企業(yè)的維修質(zhì)量無法得到保證，最終導(dǎo)致后期的維護(hù)所產(chǎn)生的成本不斷升高筒严。此外丹泉，安防的前端設(shè)備通常安裝在室外，定期的巡檢維護(hù)鸭蛙，降低設(shè)備的損壞率也使得企業(yè)的運(yùn)維成本不斷提高摹恨。另一方面，智慧城市的建設(shè)覆蓋眾多領(lǐng)域娶视，過程中涉及大量的軟硬件產(chǎn)品晒哄、數(shù)據(jù)采集分析、人力技術(shù)支持肪获，且系統(tǒng)龐大復(fù)雜寝凌，故障排除的難度不斷升級。當(dāng)設(shè)備故障檢測出現(xiàn)異常時，后臺很難從龐大的系統(tǒng)中迅速采集分析異常數(shù)據(jù)流擂奇，前端設(shè)備數(shù)據(jù)獲取困難嘶逝，并且運(yùn)維人員需要與相關(guān)部門反復(fù)溝通，導(dǎo)致故障的檢測效率不斷降低拱削，運(yùn)維成本過高限制了行業(yè)發(fā)展。
沙利文全球合伙人除搞、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出扎输，智慧安防的建設(shè)最終目的在于應(yīng)用，是提升國家安全防護(hù)水平治东、保障社會和諧發(fā)展的必要途徑之一准击。近年來，國家在技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)建設(shè)方向上均出臺多項政策缔禾，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境胸立，推動智慧安防繁榮發(fā)展。未來像样，伴隨著技術(shù)迭代绷觉、生態(tài)格局變化和新玩家入局，行業(yè)將進(jìn)入整合周期莫辨。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力傲茄，擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術(shù)薄弱的中小公司將進(jìn)一步淘汰沮榜，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化盘榨。
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