行業(yè)發(fā)展背景

智能交通系統(tǒng)(ITS)是對(duì)通信、控制和信息處理技術(shù)在運(yùn)輸系統(tǒng)中集成應(yīng)用的統(tǒng)稱(chēng)亲沃。智能交通系統(tǒng)是將先進(jìn)的信息技術(shù)条稍、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)及計(jì)算機(jī)軟件處理技術(shù)等有效地集成運(yùn)用于整個(gè)地面交通管理系統(tǒng)而建立的一種在大范圍內(nèi)袋员、全方位發(fā)揮作用的高效悟惰、便捷、安全痘嫉、環(huán)保估曾、舒適、實(shí)時(shí)馆义、準(zhǔn)確的綜合交通運(yùn)輸管理系統(tǒng)黔章。

智能交通產(chǎn)業(yè)范圍廣泛，公路咏尝、水運(yùn)压语、航運(yùn)、軌道交通等網(wǎng)絡(luò)的高效運(yùn)行编检，都需要相關(guān)功能的系統(tǒng)進(jìn)行支持胎食。智能交通產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，自上而下分別為算法/芯片允懂、集成電路/數(shù)據(jù)提供商泼司、軟件/硬件產(chǎn)品提供商韧仓、咨詢(xún)服務(wù)/系統(tǒng)集成商矛辕、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商和終端客戶(hù)煎饼。

城市道路交通管理系統(tǒng)是智能交通系統(tǒng)中重要的組成部分。城市交通需要涉及到城市中交通管理谤专、建設(shè)躁锡、公安等多個(gè)部門(mén)的協(xié)作午绳，因此需要建設(shè)高效便捷的信息共享平臺(tái)。交通管理平臺(tái)也將作為目前諸多城市正在建設(shè)的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)的一部分映之，在城市突發(fā)事件的應(yīng)急指揮中起到相應(yīng)的作用拦焚。

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征

目前，我國(guó)智能交通行業(yè)主要呈現(xiàn)出以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征：

(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著智能交通行業(yè)逐漸成熟的趨勢(shì)影響颜要，越來(lái)越多的潛在企業(yè)會(huì)進(jìn)入智能交通行業(yè)荣吻，目前我國(guó)交通信息化行業(yè)的特點(diǎn)造成了行業(yè)區(qū)域化特征較為明顯，交通信息化行業(yè)集中度較低量奸，從業(yè)企業(yè)資金實(shí)力與規(guī)模普遍偏小押辽，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域特征明顯，呈現(xiàn)區(qū)域分割建設(shè)的特征澄璃。伴隨我國(guó)交通智能化饵忙、信息化的步伐不斷加快和規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)將面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)圣翅，因競(jìng)爭(zhēng)引起產(chǎn)品價(jià)格下降岖疲，可能造成收入和利潤(rùn)規(guī)模下降。

(2)行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

智能交通系統(tǒng)項(xiàng)目合同主要來(lái)自于交通管理部門(mén)握饼。該類(lèi)項(xiàng)目有一定的不確定性极阴，即當(dāng)政府鼓勵(lì)發(fā)展時(shí)，交通管理部門(mén)通過(guò)擴(kuò)大對(duì)這些產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)量诡泌，扶持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展碟狞，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的興盛，此階段相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績(jī)就會(huì)出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)婚陪，規(guī)模也隨之快速擴(kuò)大族沃；當(dāng)政府限制某產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)，則會(huì)收縮采購(gòu)規(guī)模近忙，抑制這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化智润，實(shí)現(xiàn)國(guó)家宏觀調(diào)控及舍。

(3)技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)

智能交通行業(yè)作為軟件行業(yè)下的細(xì)分行業(yè)，由于技術(shù)更新快窟绷、產(chǎn)品生命周期短锯玛、升級(jí)頻繁等特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備兼蜈、研發(fā)水平和差異化要求較高攘残，要求企業(yè)必須準(zhǔn)確把握軟件技術(shù)和應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)創(chuàng)新为狸，不斷推出新產(chǎn)品和升級(jí)產(chǎn)品歼郭，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力及提高新產(chǎn)品快速響應(yīng)能力和交付能力遗契，及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)各種需求。

(4)資金回款風(fēng)險(xiǎn)

智能交通行業(yè)客戶(hù)群體較為單一盆扳，一般屬于非盈利單位膊编，大部分屬于政府機(jī)構(gòu)、政府補(bǔ)貼單位俭整，資金并不十分充足尸钢，所以回款速度較其它行業(yè)相對(duì)較慢，平均在半年至一年妄由。另外由于項(xiàng)目實(shí)施之前熔厌，客戶(hù)對(duì)其需求并不十分準(zhǔn)確，在系統(tǒng)試用過(guò)程中會(huì)提出一些新的想法需要實(shí)現(xiàn)像淋，在未實(shí)現(xiàn)過(guò)程中一般客戶(hù)將不會(huì)全部付款誉煎，這也是造成回款慢的主要原因。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前鹰坐，國(guó)內(nèi)智慧交通系統(tǒng)行業(yè)逐漸從前期走向快速發(fā)展階段好啸，但地區(qū)差異明顯。由于交通行業(yè)信息化需求復(fù)雜迷啄，覆蓋面較廣渊季，使得細(xì)分市場(chǎng)眾多，市場(chǎng)的集中度較低罚渐，整個(gè)行業(yè)中沒(méi)有處于絕對(duì)市場(chǎng)份額領(lǐng)先的企業(yè)却汉。城市道路交通智慧交通系統(tǒng)機(jī)電工程行業(yè)是國(guó)內(nèi)智能交通系統(tǒng)行業(yè)中發(fā)展較為成熟的細(xì)分行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈荷并。一些進(jìn)入市場(chǎng)較早合砂、專(zhuān)注服務(wù)于某些領(lǐng)域和區(qū)域的供應(yīng)商積累了一定的技術(shù)能力、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和客戶(hù)資源源织，獲得了較快的發(fā)展翩伪，地位較為穩(wěn)固，成為目前市場(chǎng)的中堅(jiān)力量谈息，在未來(lái)的發(fā)展中具備明顯的優(yōu)勢(shì)缘屹；進(jìn)入市場(chǎng)較晚、規(guī)模較小的供應(yīng)商侠仇，在經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累方面相對(duì)處于劣勢(shì)轻姿，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展逻炊，我國(guó)智能交通市場(chǎng)已經(jīng)形成“京津圈”祷骂、“珠三角圈”、“長(zhǎng)三角圈”三大商圈，并形成廣東軍團(tuán)藤习、北京軍團(tuán)乌心、江蘇軍團(tuán)、浙江軍團(tuán)虐恋、上海軍團(tuán)枕泽、安徽軍團(tuán)等“六大軍團(tuán)”和城市綜合智能交通陣營(yíng)、高速公路信息化陣營(yíng)馒符、車(chē)聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星導(dǎo)航陣營(yíng)掰站、電子警察與道路監(jiān)控陣營(yíng)、智能停車(chē)陣營(yíng)等“五大陣營(yíng)淘砌。目前國(guó)內(nèi)從事智能交通行業(yè)的企業(yè)有 2000 余家涧谓，主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費(fèi)厦浦、3S(GPS瑟捺、GIS、RS)和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)棺榔。近年來(lái)的平安城市建設(shè)瓶堕，為道路監(jiān)控提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，國(guó)內(nèi)約有 500 家企業(yè)在從事監(jiān)控產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售症歇。

隨著國(guó)家對(duì)智能交通的重視及不斷推進(jìn)郎笆，從事智能交通系統(tǒng)的企業(yè)越來(lái)越多，其中忘晤，銀江股份宛蚓、易華錄、中科通達(dá)设塔、中安股份等在國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)具有較大的影響力凄吏。上述企業(yè)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)布局等方面不盡相同闰蛔。此外痕钢，數(shù)量眾多的規(guī)模相對(duì)較小的城市道路交通、智慧交通系統(tǒng)機(jī)電工程商在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下?tīng)?zhēng)奪剩余的市場(chǎng)份額序六。

行業(yè)發(fā)展前景

面對(duì)日益擁堵的城市交通環(huán)境任连，智能交通正成為有效解決手段，未來(lái) 10 年國(guó)內(nèi)智能交通投入將達(dá)千億元揩臊。目前嚎脖，國(guó)內(nèi)智能交通系統(tǒng)已經(jīng)從探索階段進(jìn)入實(shí)際開(kāi)發(fā)和應(yīng)用階段鬼痹，特別是近幾年落余，受益于相關(guān)鼓勵(lì)政策的發(fā)布和落實(shí)，國(guó)內(nèi)智能交通行業(yè)取得了快速的發(fā)展，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 20%幔私。隨著新型城市化建設(shè)的推進(jìn)和智慧城市相關(guān)政策的落實(shí)涎舔，智能交通行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊，行業(yè)將迎來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)期菠山。

(1)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)促進(jìn)智能交通市場(chǎng)需求

我國(guó)既是當(dāng)今世界道路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度最快的國(guó)家之一哮互，同時(shí)又是交通需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，高速公路仍是政府投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要方向之一乙错。根據(jù)《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013—2030)》题晌，到 2030 年前，規(guī)劃高速公路通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到 11.80 萬(wàn)公里贾悬，外加遠(yuǎn)期展望線(xiàn)路 1.80 萬(wàn)公里儡皮，普通國(guó)道達(dá)到 26.50萬(wàn)公里。其中哪自，高速公路投資大約需要 2.50 萬(wàn)億元丰包。我國(guó)智能交通系統(tǒng)建設(shè)占高速公路總投資比例只有 1.00%至 3.00%之間，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家 7.00%至 10.00%相比仍有很大差距壤巷。如果按照 2.00%的比例計(jì)算邑彪，智能交通未來(lái)幾年的投資也將達(dá)到 500.00 億元左右。如果未來(lái)十年我國(guó)智能交通系統(tǒng)建設(shè)接近到發(fā)達(dá)國(guó)家的智能交通投資水平胧华，則智能交通行業(yè)的投資規(guī)模將進(jìn)一步提升寄症。隨著高速公路里程的增長(zhǎng)，對(duì)存量高速公路的智能交通系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和升級(jí)改造也存在巨大的需求空間撑柔。一般而言瘸爽，對(duì)高速公路智能交通系統(tǒng)維護(hù)的投資將占到新建項(xiàng)目的3.00%左右。現(xiàn)在每年需升級(jí)改造的高速公路里程已經(jīng)超過(guò) 1 萬(wàn)公里铅忿，每年升級(jí)改造方面的市場(chǎng)需求就將超過(guò) 30.00 億元剪决。

(2)城鎮(zhèn)化過(guò)程推動(dòng)智能交通發(fā)展

我國(guó)依然處于城鎮(zhèn)化的長(zhǎng)期推動(dòng)進(jìn)程當(dāng)中，持續(xù)增長(zhǎng)的城市交通需求和短缺的城市交通供給造成的擁堵現(xiàn)象越發(fā)明顯檀训，使得城市效率降低柑潦、環(huán)境問(wèn)題凸現(xiàn)。加快智能交通系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用阅窝，將有效解決我國(guó)城市發(fā)展中面臨的諸多問(wèn)題梯俘，有利于提高城市交通服務(wù)水平，促進(jìn)城市的可持續(xù)發(fā)展坞龙。越來(lái)越多的城市已將智能交通列入其智慧城市的建設(shè)的一部分霎挚，且投資力度不斷加大。在 2014 年 8 月蚀稻，國(guó)家國(guó)家發(fā)展改革委骗早、工業(yè)和信息化部把意、科學(xué)技術(shù)部、公安部爪撤、財(cái)政部绿捶、國(guó)土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部网燃、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中婆精，將智能交通列為重點(diǎn)領(lǐng)域，提出要建設(shè)交通誘導(dǎo)雄炕、出行信息服務(wù)沈条、公共交通、綜合客運(yùn)樞紐诅炉、綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)指揮等智能系統(tǒng)等智能化基礎(chǔ)設(shè)施拍鲤，而智能交通產(chǎn)業(yè)鏈的不斷進(jìn)步將為這些基礎(chǔ)設(shè)施提供更優(yōu)的解決方案。近些年汽車(chē)保有量的不斷上升帶來(lái)了擁堵汞扎、污染季稳、安全等一系列社會(huì)問(wèn)題。使用智能交通系統(tǒng)可以提高交通路況信息發(fā)布的準(zhǔn)確性澈魄、及時(shí)性景鼠，為駕駛員提供更高效便捷的行駛路線(xiàn)，為管理者提供更好的交通管理工具痹扇，這就使得智能交通系統(tǒng)投入的重要性和緊迫性日益增強(qiáng)铛漓。

長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)的智能交通系統(tǒng)具有廣闊的發(fā)展前景鲫构，將在交通運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)行業(yè)和環(huán)節(jié)得到廣泛應(yīng)用浓恶。但從目前我國(guó)智能交通發(fā)展的內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，智能交通信息采集與處理结笨、信息整合與服務(wù)以及信息發(fā)布這三個(gè)環(huán)節(jié)中沙涎，居于主導(dǎo)地位的仍是交通信息采集與處理設(shè)備的發(fā)展。一方面蹦虏，交通信息采集與處理是整個(gè)行業(yè)的前置環(huán)節(jié)疼磺，它的變化與發(fā)展撬動(dòng)了整個(gè)智能交通行業(yè)的發(fā)展；另一方面刮血，智能交通信息采集與處理的數(shù)據(jù)種類(lèi)多少款腥、效率高低、準(zhǔn)確率高低都決定了智能交通行業(yè)具體產(chǎn)品應(yīng)用的可行性與商業(yè)價(jià)值颂鞭。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

(1)綜合交通智能化協(xié)同與服務(wù)

國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家從基礎(chǔ)設(shè)施與裝備一體化综翠、多種運(yùn)輸裝備集成設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)調(diào)度與服務(wù)一體化等多個(gè)方面刑袒，充分實(shí)現(xiàn)綜合貨物運(yùn)輸方式間的信息共享涤墙，不斷提高智能化信息服務(wù)水平逃窜。近年來(lái)我國(guó)各種運(yùn)輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運(yùn)輸方式間的信息交互服務(wù)滯后妒槐，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務(wù)。未來(lái)隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求席赂，信息共享和智能化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用吮铭。

(2)交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行智能化保障

交通安全是我國(guó)交通領(lǐng)域長(zhǎng)期面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題，交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智能化保障將是未來(lái)智能交通發(fā)展的重要方向颅停。交通安全涉及交通系統(tǒng)的多個(gè)要素谓晌，僅僅從單一因素不能從根本上改善交通安全水平，未來(lái)交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智能化保障將重點(diǎn)集中于運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)來(lái)分析事故成因癞揉、演化規(guī)律纸肉、管控策略以及設(shè)計(jì)主動(dòng)安全技術(shù)和管理方法，從人——車(chē)——路協(xié)調(diào)的角度實(shí)現(xiàn)交通安全運(yùn)行防控一體化喊熟。

(3)智能交通系統(tǒng)技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善

我國(guó)現(xiàn)有的智能交通系統(tǒng)體系框架和標(biāo)準(zhǔn)化體系是 20 世紀(jì)末借鑒國(guó)際智能交通系統(tǒng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)柏肪，結(jié)合我國(guó)實(shí)際國(guó)情制定的。該體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系對(duì)引領(lǐng)我國(guó)智能交通系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展發(fā)揮了重要的積極作用芥牌，主要內(nèi)容是符合技術(shù)發(fā)展走向和我國(guó)的應(yīng)用實(shí)際的烦味。同時(shí)，我國(guó)智能交通系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展中壁拉，立足國(guó)情創(chuàng)新發(fā)展了許多智能交通新的應(yīng)用和技術(shù)谬俄，成效突出∑恚總結(jié)發(fā)展成果贼匾，立足國(guó)情，跟蹤國(guó)際新技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)挂蹦，適時(shí)完善和豐富我國(guó)智能交通系統(tǒng)體系框架瞪栋，將是未來(lái)我國(guó)智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的重要工作。

隨著新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用叼叙，為出行者提供更加精細(xì)琢账、準(zhǔn)確、完善和智能的服務(wù)凰染，將是智能交通系統(tǒng)面向公眾服務(wù)的重要方向蟆蔫。這些服務(wù)的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車(chē)制造業(yè)捏诫、汽車(chē)服務(wù)業(yè)凿芦、交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)连定、信息服務(wù)铝框、智能交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢(shì)叮洋。