中國一年有5000萬個攝像頭需求前方，但實際只有50萬個智能攝像頭在應用，這個比例只有1%廉油，這預示著智能安防才剛剛進入初級階段惠险。近期，與數(shù)十位智能安防領域從業(yè)者進行一對一交流紧寺，從企業(yè)方了解到智能安防當前發(fā)展現(xiàn)狀燎拟，以及在實際運營過程中遇到的問題。通過企業(yè)走訪過程虾脆，我們加深了對安防AI化發(fā)展的了解享秒，也從相關信息和數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了一些共識與趨勢。

    共識

    1)智能安防才剛進入初級階段压伸，AI占比低于1%

    億歐智庫近期發(fā)布的《2018年中國AI+安防行業(yè)發(fā)展研究報告預告版》中將AI創(chuàng)新型企業(yè)及安防巨頭就智能安防產(chǎn)品進行時間線的梳理蛆古，最直觀的感受，雖然AI應用在2012年早有成績项驮，但在安防領域安坏，AI安防產(chǎn)品上市多在2016-2017年之間，無論是人臉識別洛淑，車輛識別颈冶，結構化分析以及定制化解決方案等，包括實際應用也只是近兩年才正式開始驻碉。

    億歐智庫整理了近年來安防上市企業(yè)在結合人工智能摆抑、深度學習等技術研發(fā)的AI產(chǎn)品線。大型安防上市企業(yè)雖很早就提出對應策略须鼎，但真正推出AI產(chǎn)品的時間卻集中在2017下半年鲸伴，在時間上遠不及布局安防市場的新興AI企業(yè)，只不過應用層面晋控，依托于前期構建大數(shù)據(jù)和綜合指揮平臺的資源優(yōu)勢汞窗，實際落地周期可能會短一些姓赤。

    雖然AI創(chuàng)新型企業(yè)要比部分安防上市企業(yè)要更早推出智能化安防產(chǎn)品，就目前產(chǎn)品呈現(xiàn)視頻結構化分析及實體畫面來看仲吏，在技術方面AI企業(yè)要更加領先一些不铆。但是AI技術的進步需要通過跑數(shù)據(jù)來進行不斷的機器學習，而大量數(shù)據(jù)都在政府國安手里裹唆，若沒有數(shù)據(jù)支撐也難以有更大的突破誓斥。這也就形成了有資源的手里缺AI技術，而AI產(chǎn)品難以規(guī)男碚剩化應用的局面劳坑。

    2)芯片如果能做成，是贏者通吃的角色

    中興事件發(fā)酵引出了很多關于芯片制造的話題成畦，在智能安防領域距芬，能做成芯片的公司更容易成為贏者通吃的角色，但誰能做成芯片堆浴，億歐智庫認為只有2種企業(yè)能做到秘鳞，一種是賦能型企業(yè)，例如高通设鼎、英特爾這樣的企業(yè)，做通用型芯片致煎，需要企業(yè)擁有一定的技術壁壘阿席。而按照全球芯片發(fā)展歷程來看，能剩下的芯片企業(yè)不多屠蚌，中國當前在做芯片的企業(yè)有二十多家菠吟，未來或許也只會有兩家左右企業(yè)活著，大部分企業(yè)都會死掉啊衣。而另外一種形態(tài)的企業(yè)需要滿足需求量夠大的條件煮卢，除了擁有技術能力外企業(yè)還需要有千億的資金來進行生產(chǎn)制造研發(fā)，高成本的投入的前提是業(yè)務數(shù)量的保障糖追，投入產(chǎn)出比的問題争造。

    3)系統(tǒng)集成商和產(chǎn)品制造商界限將消失

    很長一段時間，系統(tǒng)集成商夾在制造商/經(jīng)銷商與用戶之間藏澳，起到橋梁的作用仁锯。然而，同行的激烈競爭以及日益增加的設備成本和財務成本讓SI的利潤在不斷萎縮翔悠，尤其是來自行業(yè)龍頭對硬件設備市場的沖擊业崖，促使安防工程商、系統(tǒng)集成商不得不對企業(yè)做出新的定位蓄愁、重新確定發(fā)展戰(zhàn)略双炕。安防龍頭企業(yè)體量的增大狞悲，同時兼并了制造商和集成商、工程商的角色妇斤，簡化了中間環(huán)節(jié)摇锋，直接響應用戶的需求，提供配套的產(chǎn)品和解決方案服務趟济。

    趨勢

    1)從最初的“誰是你”乱投，到“你是誰”

    近些年因為AI技術的出現(xiàn)，視頻監(jiān)控層面從最初的數(shù)字化顷编、網(wǎng)絡化卤檐、高清化向智能化快速轉變，安防行業(yè)達成的共識是從“看得清“到”看得懂“七迂，從”看視頻“到”用視頻“進行過渡迟铺。最初攝像頭解決的是圖像傳輸和處理，網(wǎng)絡蒿由、互聯(lián)網(wǎng)普及后開始進行萬物互聯(lián)舅狭，無論是依托大數(shù)據(jù)還是云計算技術來判別人與人、人與物之間的關聯(lián)性扯涝。但最近在近期AI或安防上市企業(yè)發(fā)布會或展會上秸严，我們看到一些多功能AI產(chǎn)品面世。

    比如感知型IPC锣猜，在車輛識別方面精細化程度從車牌恍肢、車型、車身顏色俊伯、品牌到駕駛員是否系安全帶摧辣、是否打電話、是否開啟遮陽板阅酪，再到車輛通過的時間旨袒、道路名稱、車輛行駛方向進行車輛軌跡分析术辐，包括人員以圖搜圖砚尽，整理你的行為軌跡。AI+安防要解決的將不再是人與人之間术吗、人與車之間的結構聯(lián)系尉辑，而是能自主判斷“你是誰”，相信在不久的將來人工智能技術將會取代眾多傳統(tǒng)的安防技術较屿，整個安防行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了比拼核心技術的關鍵節(jié)點隧魄。

    2)投資并購，完美結合

    因為AI技術和供應鏈資源參差不齊的事實客觀存在隘蝎，我們發(fā)現(xiàn)购啄，不少傳統(tǒng)安防企業(yè)通過投資/并購AI公司的方式來彌補各自短板襟企，向完美結合體演進。2008年狮含，全球視頻監(jiān)控領域三大巨頭AXIS顽悼、BOSCH、Sony宣布合作甸持，安防領域內(nèi)企業(yè)開放孝仅、合作呼聲漸高。2015年英飛拓收購藏愚科技珊娩，高新興收購創(chuàng)聯(lián)電子逊参，東方網(wǎng)力收購華啟智能、動力盈科等6家新技術企業(yè)晕财；2016年汉橄常康威視收購英國報警企業(yè)SHL，佳都收購華之源姿味，東方網(wǎng)力再次投資愛耳目学和、數(shù)智源等等。

    我們看到安防市場格局逐漸明朗掘写，已經(jīng)形成了“兩超多強”的格局袋滔，海康威視和大華股份領跑市場碘父，東方網(wǎng)力僻邀、佳都、蘇州结啼、漢王等第二梯隊企業(yè)奮起直追。當有了新技術的運作屈芜，尤其在AI應用正式落地安防之后郊愧，投資或收購AI技術公司成為傳統(tǒng)安防企業(yè)最有效創(chuàng)新升級的方式，而AI+安防企業(yè)也將面臨行業(yè)集中度提高井佑，市場份額向頭部集中的洗禮属铁，2018年也將會迎來第一批倒閉潮。

    3)AI+安防企業(yè)的業(yè)務邏輯是先TOb躬翁，增量市場同樣

    公安部門屬于比較高端的市場焦蘑，但從歷史來看，都是從政府這邊去切入盒发，然后成熟之后再往民用方向普及例嘱，隨著AI成熟度的進一步加強，很多安防產(chǎn)品已經(jīng)開始逐步下沉到更多細分的民用場景宁舰，如社區(qū)拼卵、學校奢浑、工業(yè)園區(qū)、智能家居等窑肾。

    受益于安防領域深度學習算法的快速發(fā)展鹤叹，智能安防已經(jīng)得到了越來越廣泛的應用。在AI+安防時代玛纹，面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求父历，運營服務將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向瑞喧。以人臉識別為例斩却，可廣泛應用于公安、零售越稻、教育坛铭、金融、醫(yī)療等行業(yè)键瓢；除此之外秤歼，未來也可以嘗試新興的場景，如智慧景區(qū)订骂，完成物品遺留檢測射桅、客流統(tǒng)計以及智能巡檢等；智慧商業(yè)膜钓，對客流量統(tǒng)計以及人流密度檢測等嗽交。

    而對于具體做法，AI初創(chuàng)公司未來需要選擇和深挖垂直行業(yè)解決方案颂斜。做解決方案的好處就是能夠端到端地了解行業(yè)應用夫壁，從系統(tǒng)化、全局化的角度才能真正理解業(yè)務對于技術的需求沃疮，重新定義問題才有可能更好解決問題盒让。

    AI對安防領域的改造才剛開始，這一點從幾家傳統(tǒng)安防企業(yè)的AI產(chǎn)品落地情況可以看出來司蔬。2017年是AI+安防企業(yè)正式落地應用的第一年邑茄，具備深度學習算法或AI產(chǎn)品開始在政府國安得到小范圍運用，包括提供個性化定制解決方案俊啼，隨著未來技術的成熟肺缕，以及國家政策的推動。在原有安防場景里授帕，AI+安防產(chǎn)品大規(guī)模運用最多只有5年左右時間同木，這些年彎道超車的AI初創(chuàng)企業(yè)，以及積極擁抱AI新技術的傳統(tǒng)安防企業(yè)的行業(yè)格局變化值得期待嫌寓。